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Felipe Gregorio

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Gerente de Relacionamento PF Alta Renda

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  • Timeline

  • About me

    Assessor de Investimento | Paap | Programa Advisor Alta Performance | CEA | PQO - Operações

  • Education

    • SharkPRO

      -
      Hard Skills Formação de Especialista de Investimento Alta Renda

    • Eu me Banco! PAAP | Programa Advisor de Alta Performance - Especialização Avançada em Investimentos e Mercado Financeiro

      2019 -
      Mentoria Especialista de investimento Advisor de alta performance

      Activities and Societies: Acesso aos grupos restrito (Comunicação e Networking) - Mentoria com gestores de fundo- Live com asset- Análise de econômica e macroeconômico- Leitura do relatório Focus- Análise dê fundos e ETF- Análise de FII - Análise de empresas - Análise gráfica - Grupo de networking - Imersão comercial focada em investimentos- Curso de AAi na prática- Acervo do especialista- Curso de Advisor na prática- Simulados CFP- Simulados CNPI- Aulas de inglês instrumenta para O CFA Level 1-… Show more - Mentoria com gestores de fundo- Live com asset- Análise de econômica e macroeconômico- Leitura do relatório Focus- Análise dê fundos e ETF- Análise de FII - Análise de empresas - Análise gráfica - Grupo de networking - Imersão comercial focada em investimentos- Curso de AAi na prática- Acervo do especialista- Curso de Advisor na prática- Simulados CFP- Simulados CNPI- Aulas de inglês instrumenta para O CFA Level 1- Participação ao vivo das lives e mentorias Show less

    • Universidade Paulista

      2019 - 2020
      Gestão Financeira

    • Universidade Paulista

      2012 - 2016
      Sistema de Informação

  • Experience

    • Bradesco

      Feb 2012 - Feb 2021
      Gerente de Relacionamento PF Alta Renda

      Cargos Anteriores> Operador de Atendimento> Caixa> Gerente Assistente PJ- Planejamento financeiro com os ativos como: CDBs, Fundos de Investimento, Previdência atualmente no aporte, portabilidade e retenção, COE- Atendimento ao cliente Alta Renda- Comercialização de produtos como: CDC, Leasing, Empréstimo Pessoal, Consignado, Capital de Giro, Consórcio, Seguro de vida, Carro e Saúde- Abertura e prospecção de Abertura de Conta- Call diariamente com os clientes para rodar a carteira Show less

    • Nova Futura Investimentos

      Mar 2021 - Dec 2021
      Analista Comercial de Investimento Pleno

      Principais Responsabilidades- Captação de clientes- Distribuição de ativos Renda Fixa e Variavel- Retenção de clientes- Gestão de carteira- Apresentação de ativo via Call- Responsável pela carteira alta renda- Análise de Carteira- Visitas internas/externa

    • Itaú BBA

      Jan 2022 - Mar 2023
      Equity & Derivatives Sales Trader Itaú BBA - Escritorio ION

      Principais Responsabilidades• Responsável pelo educacional e comercial dos assessores.• Responsável pelo relacionamento comercial com clientes institucionais e estrangeiros por telefone e presencial• Distribuição de ativos Renda Fixa e Variável• Criação e manutenção de carteiras de investimentos• Analise de Carteira• Gestão de carteira• Fidelização de cliente• Apresentação de ativo via Call• Apresentação de Operações estruturadas (COE, Opções, Opções flexíveis) Show less

    • Santander

      Jul 2024 - now
      Assessor de investimentos

  • Licenses & Certifications

    • PQO OPERAÇÕES

      B3
      Jun 2021

    • CPA 20

      ANBIMA
      Jan 2023

    • FBB100

      FEBRABAN
      Sept 2023
      View certificate certificate

    • CEA

      ANBIMA Certificação e Educação
      Jan 2023

    • CPA 10

      ANBIMA

  • Honors & Awards

    • Awarded to Felipe Gregorio
      Gerente de contas Banco Bradesco Dec 2020 Premiações. 🏆🥇 PADE Gerente de contas PF 2020
    • Awarded to Felipe Gregorio
      Gerente Assistente Pessoa Jurídica Banco bradesco Dec 2019 Premiações. 🏆🥇 PADE Gerente Assistente PJ 2019