Ivan Carvalho, CFP®

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Timeline
About me
Líder de escritório de investimentos | Íon Itaú Unibanco
Education
- FK Partners
  2015 - 2015
  CEA Aguardando o diploma do CFP
  Aprovação no certificado CEA (Anbima) e na prova de CFP do mês de junho/16
- FK Partners
  2015 - 2015
  CEA planejamento financeiro, de aposentadoria, fiscal, direito sucessório, seguros e investimentos
- CNA - Mucho Gusto
  2008 - 2009
  Espanhol nivel básico
- CNA - Paraíso
  2008 - 2009
  Mucho Gusto Spanish
  Curso de espanhol Básico
- Insper
  2011 - 2011
  Economia Macro Economia 70%
  Curso intensivo por ocasião da minha contratação pelo Itaú, onde passei 3 meses em sala de aula em período integral absorvendo conhecimentos sobre economia e técnicas de apresentação (oratória) e vendas.
- Universidade Presbiteriana Mackenzie
  2005 - 2007
  Pós Graduado Gestão de Negícios
  Atividades e grupos:Pós graduação em Gestão pelo Mackenzie, com diversas atividades em grupo e a monografia de fim de curso sobre marcas de veículos e a associação do design de cada linha de produtos. Formação acadêmica em Comunicação e Marketing e pós graduação em gestão de negócios
- Universidade Presbiteriana Mackenzie
  2002 - 2005
  Graduado Comunicação e Marketing
Experience
- CBA - Soluções em Beneficio Alimentação
  Jan 2007 - Jan 2008
  Account Manager
  Vendedor interno
- Wittel
  Jan 2008 - Jan 2010
  Gerente de contas de Teleconferência Visitar e ampliar o relacionamento com as key accounts para serviço de teleconferência on demand.
  - Account Manager
    Jan 2008 - Jan 2010
  - Account Manager
    Jan 2008 - Jan 2010
- MAC Construtora e Incorporadora
  Jan 2010 - Jan 2010
  Venda de empreendimentos imobiliários na planta para clientes com perfil de alta renda
  - Corretor de Imóveis
    Jan 2010 - Jan 2010
  - Corretor de Imóveis
    Jan 2010 - Jan 2010
- Transit Telecom
  Jan 2010 - Jan 2011
  Assessor Comercial
  Prospecção e gestão de contas corporativas de telefonia fixa, link dedicados e soluções VoIP
- TVA Cabo São Paulo
  Jan 2011 - Mar 2011
  Consultor Comercial Corporativo II
  Trabalho de relacionamento com os clientes do serviço corporativo da Telefonica, resolvendo eventuais insatisfações e oferecendo melhores e mais adequados produtos para cada demanda (voz e dados) de cada cliente.
- Banco Itaú
  Mar 2011 - Jan 2013
  Consultor de Investimentos
  Apoio às agências no atendimento ao cliente investidor, discutindo perfil (suitability), momento de vida e cenário para recomendação diversificação ideal de investimentos para cada caso.
- Banco J Safra
  Jan 2013 - Jan 2016
  Gerente de Investimentos
  Funcionário da Asset Management responsável por auxiliar agências do Banco Safra na identificação de perfil de cliente para oferta de investimentos em fundos e previdência, tirando dúvidas, visitando clientes e criando apresentações comerciais.
- Santander Brasil
  Nov 2016 - Jul 2021
  Atendimento conjunto com Gerentes de relacionamento Select da região de Higienópolis e Pacaembu, prestando assessoria para os principais investidores das agências da região. Gerente de relacionamento e de investimentos do segmento Santander Select em novo projeto Store-in-store na região de Santana, zona norte de SP
  - Coordenador de assessoria de investimentos
    Jan 2019 - Jul 2021
  - Assessor de Investimentos
    Jan 2018 - Jan 2019
  - Gerente Select de Investimentos
    Nov 2016 - Jan 2018
- Itaú Unibanco
  Jan 2021 - now
  Líder de escritório de investimentos
- Carregando
  Jul 2021 - Jan 2021
  Especialista em investimentos
Licenses & Certifications
- Certified Financial Planner (planejador financeiro certificado)
  IBCPF agora é PLANEJAR
Volunteer Experience
- Monitor de atividades
  Issued by Mackenzie _ Projeto Viva Vida - Mackenzie Volutnário on Jan 2009
  Associated with Ivan Carvalho, CFP®