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Romain Munier

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Conseiller à la clientèle privée

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  • Timeline

  • About me

    Planificateur financier avec Brevet Fédéral - Membre de direction

  • Education

    • Université

      -
      Licence en Banque et Finance Finance, général

  • Experience

    • PostFinance

      Oct 2012 - Sept 2015
      Conseiller à la clientèle privée

      Gestion d’un portefeuille de 600 clients (fidélisation et acquisition).Conseil en placement : fonds de placement.Prévoyance : 2ème et 3ème pilier, assurances et solutions bancaires.Financement hypothécaire : renouvellement, reprise, crédit de construction.

    • Crédit Agricole next bank (Suisse) SA

      Oct 2015 - now

      • Wealth Planner

        Sept 2019 - now

      • Conseiller à la clientèle privée

        Oct 2015 - Aug 2019

  • Licenses & Certifications

    • Brevet fédéral de planificateur financier

      IAF - Interessengemeinschaft - Communauté d‘intérêt
      Oct 2020

    • Diplôme IAF

      IAF - Interessengemeinschaft - Communauté d‘intérêt
      Nov 2015