Alena Breitenmoser

Experience

• 

  UBS

  Aug 2007 - Sept 2023

  - understand each client and establish long-term client partnerships- select advisory processes, solutions and agreements designed to meet our clients’ needs, objectives and expectations- create and implement a strategic client book development plan with measurable actions- support the Relationship Manager by leveraging the entire bank and proactively promoting multi-shoring services, the Investment Bank and Global Asset Management- work in a global team of solution providers and specialists to cover complex client and prospect needs on a holistic basis- keep accurate, up-to-date client documentation including investor profiles to meet regulatory requirements- comply with all regulation, policies and standards, contributing to an effective risk culture Show less - Bearbeitung von Kundenaufträgen und -anfragen- Persönlicher wie auch telefonischer Kundenkontakt- Unterstützung der Kundenberater und des Team Head durch administrative und frontorientierte Tätigkeit im Tagesgeschäft- Diverse Abklärungs- und Kontrollarbeiten sowie Koordination mit dem Middle Office Team- Betreuung der Kundendossiers inklusive Vor- und Nachbearbeitung- Event Management- Stellvertretung bei Abwesenheit von Kundenberatern für gewisse Tätigkeiten- Praxisausbilderin von Lernenden Show less

  • Senior Investment Advisor, UHNW Germany, Director

    Jul 2017 - Sept 2023

  • Senior Client Advisor Assistant, Global Family Office Group Global Emerging Markets

    Sept 2013 - Jun 2017

  • Wealth Management Support, Ultra High Net Worth Netherlands

    Aug 2012 - Aug 2013

  • Nachwuchsförderprogramm JUNA

    Aug 2010 - Jul 2012

  • Erweiterte Grundbildung Bankkauffrau

    Aug 2007 - Jul 2010
• 

  Vontobel

  Oct 2023 - now

  Relationship Manager, Private Clients Deutschland & Österreich, Director