Lucas Morgado , CFP®

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  • Timeline

  • About me

    Banker | Associate Director

  • Education

    • Fundação Getulio Vargas

      2015 - 2017
      Master’s Degree Financial Economics - Renda Variável

      Curso Master da Escola de Economia de São Paulo, voltado ao mercado financeiro/de capitais com ênfase em renda variável.

  • Experience

    • Bradesco Seguros

      Apr 2015 - Jul 2018

      Atuante no portfólio de clientes de previdência corporativa da empresa. Responsável pela gestão do plano, capitação dentro das empresas clientes e assessoria em aposentadoria e sucessão para seus colaboradores.

      • Gerente de Relacionamento Corporate - Previdência e Seguros

        Mar 2017 - Jul 2018
      • Gerente Assistente de Relacionamento Corporate - Previdência e Seguros

        Apr 2015 - Feb 2017
    • Banco Itaú

      Jul 2018 - Mar 2020
      Gerente Alta Renda Personnalité
    • TC

      Jul 2021 - Jun 2022

      Consultoria completa aos clientes do TC.Atuação no time de Research com foco em fundos de investimentos e previdência. Produção e organização de eventos para os clientes do TC e as principais assets do mercadoEspecialista em previdência e ponto focal no braço de multi family office doTC.

      • Senior Financial Planner & Fund Research

        May 2022 - Jun 2022
      • Financial Planner & Fund Research

        Jul 2021 - Apr 2022
    • Vitreo

      Aug 2022 - Jul 2023
      Senior Investment Advisor

      Assessoria para clientes de alto patrimônio junto a corretora. Além do escopo da função em si, atuação como backup da liderança do time.

    • BTG Pactual

      Aug 2023 - now

      BTG Advisors BTG Advisors Além do escopo da função em si, atuação como backup da liderança do time.

      • Associate Director

        Dec 2023 - now
      • Banker

        Dec 2023 - now
      • Senior Investment Advisor

        Aug 2023 - Dec 2023
  • Licenses & Certifications

    • Certificado IMPACTA Tecnologia em Excel avançado

      Impacta Tecnologia
      Jul 2015
    • CFP® - Certified Financial Planner

      IBCPF agora é PLANEJAR
    • Advanced English Conversation - South Africa Experience

      LAL Language Centres
      Aug 2016
    • Certificado de Formação em Inglês Avançado

      CCBEU - Centro Cultural Brasil Estados Unidos
      Jan 2014
    • Excel VBA

      BTG Pactual
      Oct 2024