Lucas Morgado , CFP®

Experience

• 

  Bradesco Seguros

  Apr 2015 - Jul 2018

  Atuante no portfólio de clientes de previdência corporativa da empresa. Responsável pela gestão do plano, capitação dentro das empresas clientes e assessoria em aposentadoria e sucessão para seus colaboradores.

  • Gerente de Relacionamento Corporate - Previdência e Seguros

    Mar 2017 - Jul 2018

  • Gerente Assistente de Relacionamento Corporate - Previdência e Seguros

    Apr 2015 - Feb 2017
• 

  Banco Itaú

  Jul 2018 - Mar 2020

  Gerente Alta Renda Personnalité
• 

  TC

  Jul 2021 - Jun 2022

  Consultoria completa aos clientes do TC.Atuação no time de Research com foco em fundos de investimentos e previdência. Produção e organização de eventos para os clientes do TC e as principais assets do mercadoEspecialista em previdência e ponto focal no braço de multi family office doTC.

  • Senior Financial Planner & Fund Research

    May 2022 - Jun 2022

  • Financial Planner & Fund Research

    Jul 2021 - Apr 2022
• 

  Vitreo

  Aug 2022 - Jul 2023

  Senior Investment Advisor

  Assessoria para clientes de alto patrimônio junto a corretora. Além do escopo da função em si, atuação como backup da liderança do time.

• 

  BTG Pactual

  Aug 2023 - now

  BTG Advisors BTG Advisors Além do escopo da função em si, atuação como backup da liderança do time.

  • Associate Director

    Dec 2023 - now

  • Banker

    Dec 2023 - now

  • Senior Investment Advisor

    Aug 2023 - Dec 2023