Adriana Costa Siebert, CFP®

Experience

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  Banco Santander

  Jan 2005 - Jun 2005

  Analista Administrativo Junior
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  Unibanco AIG Seguros e Previdência S.A.

  Jul 2005 - Jan 2006

  Assistente de Tesouraria
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  Unibanco Corretora de Valores - Investshop

  Jun 2006 - Jul 2009

  Analista de Produtos | Corretora

  Estruturação de mais de 100 ofertas públicas de emissão de ações primária e secundária (IPO).Principais atividades:+ Estruturação da oferta no homebroker junto às frentes de TI, Jurídico, Compliance, Sales, etc;+ Construção de materiais para divulgação dos produtos e políticas comerciais;+ Relacionamento com as áreas de Sales Trading, Private Banking, Investment Banking e Varejo;

• 

  Itaú Unibanco

  Jan 2009 - Jan 2021

  Líder da área de produtos de investimento do banco, foi responsável pela construção do modelo de atendimento dos Escritórios Íon (com foco nas frentes de expansão e tecnologia) e também pelo projeto da nova plataforma comercial de Wealth B2B2C, estruturando a usabilidade (UX), a jornada do cliente e os resultados, absorvendo 5 frentes diferentes (squads), como negócios, QA, engenharia desenvolvedores e CX, com impacto em +1700 profissionais.Principais atividades:+ Diagnóstico de oportunidades comercial no mercado de investimentos;+ Estruturação do modelo de atuação dos produtos pelos canais de vendas;+ Mapeamento de processos e oportunidades de melhoria contínua;+ Elaboração do programa de treinamento para especialistas em todo o país;+ Elaboração do plano de employer branding e expansão; + Descoberta da jornada e necessidades dos clientes para construção da nova plataforma;+ Apresentações executivas com check points do projeto; Exibir menos Integrante da área de investimentos do banco, foi responsável por construir uma nova jornada de assessoria de investimentos para os canais da empresa, construindo propostas de recomendações de ofertas de investimentos para clientes B2C, com impacto em +1BI recomendações geradas.Responsável também pela construção da ´´comunidade de investimento´´ do banco, composta de ~10 squads com um total de 100 pessoas, mapeando o mercado de investimento, oportunidades de negócios, novos produtos e serviços, potencializando a jornada do cliente e o aumento de investimentos.Principais atividades:+ Mapeamento da jornada do cliente para investimentos (discovery);+ Desenvolvimento de novos produtos e serviços;+ Elaboração de novo modelo de investimento para o segmento Personnalité;+ Criação da ´´Recomendação Inteligente´´ para clientes PF+ Acompanhamento da performance de investimentos | canais digitais, com +R$ 9BI em fundos; Exibir menos Integrante do time de distribuição de produtos de investimento do banco, foi responsável pelo planejamento das ofertas, comunicação e suporte comercial para fundos, previdência, renda fixa e ações, para todo o segmento de alta renda do Personnalité.Principais atividades:+ Análises de mercado e concorrência;+ Propostas de produtos e ofertas, construindo BPs para cada deles;+ Acompanhamento da receita do produto, propondo ações para melhoria;+ Gestão de mix de investimentos, recomendando ações comerciais táticas e operacionais;+ Desenho de ações de rentabilização para clientes da base;+ Elaboração do plano de treinamento para a força comercial, criando formação/reciclagem;+ Criação de Dashboards de resultados e apresentações executivas;+ Relacionamento comercial com regionais e escritórios de investimentos. Exibir menos

  • Líder de Produtos | Investimentos

    Jan 2020 - Jan 2021

  • Especialista de Produtos - Product Manager | Assessoria de Investimentos

    Jul 2014 - Jan 2019

  • Analista Comercial Sênior | Produtos de Investimentos

    Jan 2010 - Jun 2014

  • Analista de Controle de Riscos Junior | Tesouraria

    Jan 2009 - Jan 2010
• 

  Banco Modal

  Jan 2021 - Jun 2022

  Gerente Estratégia, Operações e Experiência B2B
• 

  Banco Daycoval

  Jul 2022 - now

  Superintendente Estratégia de Negócio e Plataforma Digital de Investimentos