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Arthur De Moraes Holzer, CFP® CEA SUSEP ANCORD

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Assessor financeiro sênior

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  • Timeline

  • About me

    Planejador Financeiro Profissional, CFP®

  • Education

    • FIA - Fundação Instituto de Administração

      2018 - 2020
      Finanças Corporativas & Investment Banking Accounting and Finance

      Especialização em finanças corporativas, passando por contabilidade, análise de balanços, orçamento e custos, derivativos, Valuation, project finance, mercado de capitais, wealth management, trade finance, entre outras matérias relativas a finanças.

    • FIA Business School

      2019 - 2020
      Pós-graduação Lato Sensu - Especialização Finanças Corporativas & Investment Banking

      Especialização em finanças avançadas, produtos e serviços financeiros.

    • Universidade Presbiteriana Mackenzie

      2005 - 2010
      Bacharelado em Administração Business Administration and Management, General

      Bacharelado em administração com ênfase em finanças avançadas, cujo foco era aprender a elaborar Valuation para ser aplicado em diversas áreas como M&A.

    • FIA Business School

      2018 - 2020
      Pós-graduação Lato Sensu - Especialização Finanças Corporativas & Investment Bannking

  • Experience

    • Geração Futuro Corretora de Valores

      Aug 2007 - Mar 2015
      Assessor financeiro sênior

      Consultor de investimentos sênior, atendendo e planejamento os investimentos da forma mais adequada aos objetivos dos clientes.

    • Prudential Financial

      Mar 2015 - Apr 2016
      Life Planner

      Life Planner na Prudential, distribuindo produtos de proteção para clientes alta renda. Gerenciamento da franquia e admiração dos custos e orçamento.

    • Itaú Unibanco

      Sept 2018 - Nov 2019
      Consultor de Proteção Estruturada Sênior

      Prestar consultoria financeira e sucessória, além de fazer a gestão de riscos para clientes do Itaú Personnalité, através de produtos financeiros estruturados.

    • Genial Investimentos

      Nov 2019 - Oct 2020
      Senior Investment Advisor

      Criar relacionamento e administrar uma carteira de investidores alta renda, efetuando o planejamento financeiro, colocando e distribuindo produtos e valores mobiliários do mercado e das melhores assets disponíveis.

    • Crava Capital

      Dec 2021 - now
      Sócio-fundador da CRAVA Capital

      Sócio-fundador da CRAVA Capital, grupo financeiro que atua nas áreas de investimentos globais, planejamento da aposentadoria, sucessão patrimonial, gerenciamento de riscos financeiros, blindagem de patrimônio, crédito, consórcio, câmbio e seguros em geral.

    • MHolzer Planejamento Financeiro Profissional

      Jan 2024 - now
      Planejador Financeiro Profissional, CFP®

      Assessoria financeira e de investimentos.

  • Licenses & Certifications

    • CFP® (Certified Financial Planner)

      PLANEJAR
      Jul 2021
      View certificate certificate

    • Susep Plena

      SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

    • AAI

      ANCORD
      Oct 2020

    • CERTIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA EM INVESTIMENTO ANBIMA - CEA

      ANBIMA

    • Certificação CFP®

      Planejar Associação Brasileira de Planejamento Financeiro
      Aug 2023
      View certificate certificate

  • Volunteer Experience

    • Voluntário

      Issued by Instituto Unibanco on Jan 2019
      Instituto UnibancoAssociated with Arthur De Moraes Holzer, CFP® CEA SUSEP ANCORD

    • Arrecadador de fundos

      Issued by Amigos do Bem on Jan 2010
      Amigos do BemAssociated with Arthur De Moraes Holzer, CFP® CEA SUSEP ANCORD