Julie MORVAN

Experience

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  MEDIACAP

  Sept 2006 - Apr 2007

  Assistante commerciale
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  PHILEAS COMMUNICATION

  Apr 2007 - Dec 2008

  Chargée du développement commercial

  Chargée du développement commercial de l'agence : prospection téléphonique auprès de nouvelles entreprises, prise de rendez vous, présentation de l'agence, montage des dossiers d'appels d'offres

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  GROUPE MACIF

  Feb 2009 - Apr 2010

  Chargée de clientèle - filiale bancaire

  Conseil et vente de produits bancaires par téléphone auprès des particuliers (banque au quotidien, épargne, assurance vie, crédit), analyse des dossiers, montage de prêts à la consommation

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  Groupe France Epargne

  Jun 2010 - Dec 2010

  Chargée de clientèle

  Au sein du service financement : analyse des dossiers de financement des investisseurs, montage des dossiers, présentation auprès des partenaires bancaires, contact client pour la complétude du dossier

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  CFC

  Apr 2011 - Jan 2013

  Analyste financier - Rachat de crédits hypothécaires

  Analyse et montage des dossiers de rachats de crédit, négociation des meilleures conditions bancaires, suivi administratif et commercial des dossiers en banque jusqu’à la signature de l’acte notarié.

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  CERENICIMO

  Mar 2013 - Feb 2016

  Chargée de partenariats

  Développement commercial de la région quart Nord-ouest de la France :- Via la mise en place d’une relation privilégiée sur la durée avec les Conseils en Gestion de Patrimoine, déjà partenaires de CERENICIMO,- Via le développement de nouveaux partenariats.Réalisation de visites régulières, mise en place d’animations techniques et commerciales sur les nouveaux produits à commercialiser, organisation de visites de fonciers, de résidences en exploitation, accompagnement en rendez-vous clientèle, formations à la location meublée. Show less

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  ISelection

  Apr 2016 - Feb 2024

  Responsable Prescription Grand Ouest

  Développement et suivi commercial des prescripteurs sur la région Ouest de la France: - Accompagnement et développement d'un réseau de conseillers en gestion de patrimoine dans leurs préconisations au quotidien en immobilier d'investissement sur différents supports tels que la location meublée, le dispositif PINEL, le démembrement de propriété ou encore les dispositifs Malraux, Monuments Historiques et déficit foncier- Animations et formations en région sur les différentes fiscalités et supports proposés par ISélection.- Organisation d'évènements : visites de fonciers, de résidences en exploitations, sessions de formations, etc. Show less

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  Zenith Investment Solutions

  Feb 2024 - Jan 2025

  Responsable du Développement des Partenariats CGPI

  Forte de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine et de l'immobilier d'investissement, je suis responsable du développement des partenariats CGPI chez Zenith Investment Solutions, un leader français du conseil en allocation d'actifs. Ma mission est d'accompagner et de former un réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendants dans leurs préconisations à leurs clients sur les différents supports proposés par Zenith Investment Solutions, tels que les fonds d'investissement, les produits structurés, les SCPI, ou encore les solutions en immobilier d'investissement. Je partage les valeurs de Zenith Investment Solutions, qui sont l'innovation, la performance, la transparence, et la proximité, et je m'engage à apporter une expertise de qualité, une écoute attentive, et une réactivité optimale à mes partenaires. Je suis également passionnée par l'immobilier, un secteur en constante évolution, qui offre de nombreuses opportunités de diversification et de valorisation du patrimoine. Show less

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  PRIMONIAL

  Jan 2025 - now

  Directrice régionale