Experience

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  招商银行

  Sept 2013 - Mar 2018

  支行高净值客户的维护与拓展 根据客户整体家庭情况和风险偏好为客户提供全方位资产配置方案并定期回顾修正 以配置方案中的产品成交为支行带来利润 并深挖客户需求 进一步促进客户与支行共赢 组织支行全条线人员培训 策划并参与执行支行年会活动 为本人负责管理的业务条线制定年度、季度销售计划并指导促进全员按计划进度完成考核 2016年度本人负责的贵金属业务条线全分行同体量支行排名第一 多部门合作 公司联动 对内深挖 对外拓展 基础客群 进企业与人力、财务部门接洽。本着为企业合理避税，减轻行政事务人工成本提高效率的原则，为企业制定员工薪酬福利管理办法。从而实现批量代发工资和批量公务信用卡的双客群提升。定期为企业办理金融理财知识讲座沙龙，为基础客群提高理财意识、资产配置意识。从而促成产品的多样化配置，进一步提升客群资产量和加强与本行的粘性。曾作为招行市场经理服务于 中央电视台、央视购物、恩菲科技、长虹、随行付、时尚集团、凤凰卫视广告传媒公司等大型企业。岗位要求全面熟悉银行对公、对私、理财、信用卡、贷款等多方面业务。锻炼了自己观察能力、多线程思考问题、工作韧性、交流能力及开拓能力

  • 高级零售客户经理

    Sept 2015 - Mar 2018

  • 市场经理

    Sept 2013 - Aug 2015
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  东亚银行

  Mar 2018 - now

  高级主任

  零售银行私人银行部 高资产客户的资产规划 定期与各行业类别渠道合作并组织实施大型市场推广活动

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  征和开元控股集团有限公司

  Jun 2020 - now

  产品经理