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Roberto Ulises Perez Diaz De Leon

Asesor Financiero Certificado

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San Luis Potosí, Mexico

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Timeline
About me
Titular Enlace Intercam Casa de Bolsa en Intercam Banco
Education
- Tecnológico de Monterrey Campus Leon
  1989 - 1993
  Contador Publico Finanzas
  Activities and Societies: Equipo representativo de tenis y basquetbol
- Universidad Anáhuac México
  2020 - 2022
  Maestría Finanzas Corporativas y Bursátiles
Experience
- Casa de Bolsa Inverlat, S.A. de C.V.
  Jan 1997 - Aug 1998
  Asesor Financiero Certificado
- Santander Private Banking
  Sept 1998 - Aug 2006
  Gerente de Banca Privada
  Asesoría en Manejo de Portafolios de Inversión.Diseño de Portafolios de acuerdo al perfil y tolerancia al riesgo.Operación en instrumentos de mercado de dinero, capitales, derivados y sociedades de inversion.
- Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
  Sept 2006 - Jan 2020
  Titular de Scotia Wealth Management
  Asesoria en Manejo de Portafolios de Inversion.Diseño de Portafolios de acuerdo al perfil y tolerancia al riesgo.Operacion en instrumentos de mercado de dinero, capitales, derivados y sociedades de inversion.
- AVE 1.0 Administradora de Proyectos de Inversión, S.A.P.I. de C.V.
  Apr 2020 - Apr 2022
  Director
  Empresa dedicada a Crear y Administrar Proyectos de Inversión Inmobiliarios y Hoteleros.Estructuras de Inversión Privada con apoyo de Fideicomisos.Asesoría Financiera.
- Intercam Banco
  Mar 2022 - now
  Titular Enlace Intercam Casa de Bolsa
  InversionesAsesoría PatrimonialBanca PrivadaBanca de InversiónGestión de ActivosAnálisis y Estrategia
Licenses & Certifications
- Asesor en Estrategias de Inversión (Serie 210) - Integral Versión 6.0
  AMIB oficial - Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles
  Feb 2006