Marion Lepidi

Experience

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  Ag2r La Mondiale

  Sept 2012 - Aug 2013

  Chargée de la relation apporteurs

  Portefeuille de 500 Conseillers en Gestion de Patrimoine, je proposais la mise en place de PEE et de PERCO au sein du service épargne salariale de AG2R La Mondiale

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  Mistral Production

  Jan 2013 - Jul 2013

  Assistante de gestion et marketing
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  LCL

  Jun 2014 - Nov 2014

  Conseiller Clientèle Professionnels stagiaire

  En autonomie sur différents postes, j'étais en charge de portefeuilles de clients professionnels Gestion de portefeuilles de professionnels libéraux, d’artisans commerçants, de clients particuliers moyen et haut de gamme, écoute et découverte des besoins, suivi et force commerciale en fonction des différents profils : professionnels, particuliers, haut de gamme… Maitrise de la fiscalité des placements (Indexés sur Euro Stoxx 50, assurance-vie, épargne règlementée) et maitrise du risque. Mise en place de financements professionnels et particuliers.Mise en place de placements réglementés, dynamiques, sécurisés, PEE et PERCO… Show less

• 

  HSBC

  Jun 2015 - Jun 2024

  • Sous-directrice d’agence

    Nov 2023 - Jun 2024

  • Conseiller Premier

    Mar 2016 - Nov 2023

  • Conseiller Professionnel

    Jun 2015 - Mar 2016
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  Groupe Henner

  Jan 2018 - Dec 2018

  Consultante
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  CCF Banque

  Jan 2024 - Jun 2024

  Sous-directrice d'agence
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  Milleis Banque Privée

  Jun 2024 - now

  • Directrice adjointe Marseille Montpellier

    Mar 2025 - now

  • Directrice adjointe Marseille

    Jun 2024 - Mar 2025