Xavier Haro Soler, CFA

Experience

• 

  Deutsche Bank

  Jun 2013 - Sept 2013

  Back Office Assistant
• 

  Universitat de Barcelona

  Sept 2013 - Jun 2014

  BUDGET AND CONTROLLER ANALYST

  Control presupuestario y análisis financiero de diversas empresas del grupo. Supervisión de la ejecución financiera y optimización de recursos optimización de recursos dentro de la institución. Apoyo en la elaboración de informes financieros y toma de decisiones estratégicas

• 

  C & R Investment Financial Advisor EAFI

  Jun 2014 - Aug 2018

  Miembro del comité de inversiones del asesoramiento a 3 SICAV's (100% Renta Variable, 50% Renta Variable-50% Renta Fija, 30% Renta Variable-70% Renta Fija).Asesor de Fondos de Inversión y SICAV* Magnus Global Flexible SICAV* Magnus International Allocation FI* Privaclar SICAV* Pistrincs 2004 SICAV* Adaia SICAV Renta FijaAnálisis y selección de valores de renta variable.Análisis y selección de IIC's y PPI's.Control y seguimiento de inversiones de clientes mediante el programa Unidesys Saas, con elaboración de informes de seguimiento mensual de las SICAV asesoradas y trimestralmente de todos los clientes asignados en cartera.Uso de fuentes de información como CNMV, Morningstar, Inversis, Financial Times, entre otras, para estudiar los diferentes activos con el objetivo de proponer en cuales invertir, advirtiendo de posibles movimientos y oscilaciones en los mercados; Colaboración en la definición de las carteras modelos, mediante el análisis cuantitativo y cualitativo de la base de datos de fondos de terceros incluidos en cada categoría de activos (Bases Morningstar). Previsiones de rentabilidades y volatilidades de las carteras.Control diario de la evolución de los fondos, con el objetivo de controlar el ajuste a lo previsto de acuerdo con la composición de la cartera modelo.Visitas a SGIIC's para realizar due diligence de sus Fondos de Inversión.Propuestas de inversión.Reporting a clientes. Show less Miembro del comité de inversiones del asesoramiento a 3 SICAV's (100% Renta Variable, 50% Renta Variable-50% Renta Fija, 30% Renta Variable-70% Renta Fija).Asesor de Fondos de Inversión y SICAV* Magnus Global Flexible SICAV* Magnus International Allocation FI* Privaclar SICAV* Pistrincs 2004 SICAV* Adaia SICAV Renta FijaAnálisis y selección de valores de renta variable.Análisis y selección de IIC's y PPI's.Control y seguimiento de inversiones de clientes mediante el programa Unidesys Saas, con elaboración de informes de seguimiento mensual de las SICAV asesoradas y trimestralmente de todos los clientes asignados en cartera.Uso de fuentes de información como CNMV, Morningstar, Inversis, Financial Times, entre otras, para estudiar los diferentes activos con el objetivo de proponer en cuales invertir, advirtiendo de posibles movimientos y oscilaciones en los mercados; Colaboración en la definición de las carteras modelos, mediante el análisis cuantitativo y cualitativo de la base de datos de fondos de terceros incluidos en cada categoría de activos (Bases Morningstar). Previsiones de rentabilidades y volatilidades de las carteras.Control diario de la evolución de los fondos, con el objetivo de controlar el ajuste a lo previsto de acuerdo con la composición de la cartera modelo.Visitas a SGIIC's para realizar due diligence de sus Fondos de Inversión.Propuestas de inversión.Reporting a clientes. Show less

  • Responsable de Departamento de Análisis

    Jun 2016 - Aug 2018

  • Analista financiero

    Jun 2014 - Jun 2016
• 

  Profesor

  Jan 2017 - Dec 2018

  Profesor

  Profesor de la certificacion ICWIM

• 

  NORZ PATRIMONIA

  Sept 2018 - Jan 2022

  Investment Analyst

  Análisis financiero y planificación de inversiones en fondos, SICAVs, y carteras de renta variable/fija.Responsable del análisis de balances, P&L, cash flow y márgenes, optimizando la asignación de recursos.Desarrollo y control de carteras modelo, asegurando cumplimiento de objetivos financieros. Colaboración con los comités de inversión, participando en la definición de la estrategia financiera.Identificación de riesgos y oportunidades.

• 

  UPF Barcelona School of Management

  Dec 2021 - now

  Profesor Independiente
• 

  Gesiuris Asset Management SGIIC SA

  Jan 2022 - now

  Responsable de la planificación y el análisis financiero de múltiples vehículos de inversión, negocios y clientes. Evaluación de riesgos y oportunidades financieras, presentación de informes a la dirección.Coordinación con diferentes equipos para la implementación de estrategias financieras. Gestión de carteras modelo y definición de estrategias de inversión a nivel corporativo. Responsable de la gestión de la IIC. La IIC invierte en renta variable global con sesgo a empresas de calidad Responsable de la gestión de la IIC. La IIC tiene un perfil mixto con sesgo a empresas y emisiones de deuda de calidad Responsable de la gestión de la IIC. La IIC invierte en renta variable global con un sesgo a crecimiento a precios razonables Responsable de la gestión de la IIC. La IIC tiene un perfil mixto conservador con un sesgo a empresas y emisiones de calidad, buscando poca volatilidad y consistencia en los retornos

  • ANALYST / FP&A / PORTFOLIO MANAGER

    Jan 2022 - now

  • Fund Manager - MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV S.A.

    Jan 2022 - now

  • Fund Manager - MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION FI

    Jan 2022 - now

  • Fund Manager - QUANTICA XXII SICAV S.A.

    Jan 2022 - now

  • Fund Manager - PRIVACLAR SICAV S.A.

    Jan 2022 - Jun 2024