Carla Llontop

Experience

• 

  PwC Perú

  Nov 2009 - Apr 2010

  Practicante de Deals & Advisory
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  Banco de Crédito BCP

  Apr 2010 - Dec 2016

  • Realizar diagnósticos integrales de las situaciones financieras de clientes del segmento más exclusivo de la banca, identificando sus metas y objetivos de vida para diseñar planes de acción que optimicen la rentabilidad de la cartera de inversiones. Reporte al gerente de Financial Planning.• Realizar el planeamiento y comercialización del servicio de planificación financiera a lo largo de la banca privada, lo cual incluye la relación producto-segmento-canal. Se incrementó la penetración de mercado en un 10%.• Líder de proyectos de financial planning para clientes Enalta, que alcanzó la satisfacción de un 95% T2B, y para Oasis 95.5, donde se asesoró a clientes de alto patrimonio en Prima AFP y se logró retener el 60% de los fondos en Grupo Crédito. Show less • Velar por el incremento de la rentabilidad de la cartera asignada, a través del desarrollo permanente de soluciones financieras adecuadas en función a las necesidades de los clientes. Gestión comercial basada en estrategia, ventas y asesoría financiera. Reporte al gerente de Financial Planning.• Liderazgo del proyecto del nuevo servicio de planificación financiera (primero del Perú), lo que incluye el diseño y su desarrollo.• Análisis de resultados y presentación de oportunidades de mejora, lo cual involucra proporcionar consultoría relacionada a inversiones, gestión de riesgo, planificación de retiro, impuestos, entre otros. Show less

  • Financial Planner Sr. | Wealth & Financial Planning

    Nov 2015 - Dec 2016

  • Financial Planner Jr. | Wealth & Financial Planning

    Apr 2014 - Oct 2015

  • Controller de Inversiones | Family Office

    Nov 2012 - Mar 2014

  • Analista de Control de Operaciones

    Sept 2011 - Oct 2012

  • Practicante de Administración de Riesgos

    Apr 2010 - Aug 2011
• 

  Merck Group

  Jan 2018 - Jul 2018

  Consultor en Finanzas y Controlling

  • Elaboración y actualización del presupuesto anual de la compañía, lo cual incluye revisiones trimestrales del área comercial. Se implementó una herramienta in-house que optimiza el flujo de información y agiliza la toma de decisiones.

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  Credicorp Capital

  Oct 2018 - now

  • Plantear la estrategia competitiva para los negocios de gestión de patrimonios (family office) y gestión de la cartera de clientes con importes de activos superiores a USD 2300 M y USD 1700 M en estructuras fiduciarias. Reporte al Manager Director; supervisión de 4 analistas senior de inversiones y 2 practicantes de inversiones.• Liderar el presupuesto anual de ingresos y gastos de todo el FO. Se participó en la ejecución del proyecto FO 2.0, como parte de las iniciativas estratégicas a nivel regional, el cual tiene como propósito fortalecer la oferta de valor a los clientes y brindar una gestión patrimonial integral.• Definir criterios de segmentación, propuestas de valor y modelos de negocio por segmento. Se generaron USD 103 M en AUMs, y se obtuvo una alta satisfacción de clientes por rentabilidad y valor agregado ad hoc, factor clave para el crecimiento del negocio. Show less • Definir la estrategia y los planes de acción para el crecimiento del negocio, en coordinación con el equipo comercial de Financial Planning y Wealth Planning. Reporte al Manager Director.• Participar en la definición de iniciativas estratégicas operativas con impacto en los clientes. Se gestionó la automatización de comunicaciones para usuarios internos, lo que mejoró el ratio de llegada a nuestros clientes en un 35% e incrementó en más del 50% en clientes nuevos.• Liderazgo en los comités de performance; mostrar estadísticas y proponer indicadores de control, a fin de monitorear y soportar la gestión de los ejecutivos comerciales. Show less

  • Senior Associate | Family Office

    Jun 2019 - now

  • Senior Associate | Wealth & Financial Planning

    Oct 2018 - Jun 2019
• 

  Vicctus Multi Family Office

  Mar 2022 - now

  Vice President