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Sophie Lacharité, RIS

Conseillère

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Westmount, Quebec, Canada

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Timeline
About me
Co-Propriétaire chez Synerplan finance Inc.✔️Accompagnement dans leur gestion d'entreprise. | ✔️Planification successorale. | ✔️Relève d'entreprise. 📈
Education
- UQAM
  2001 - 2007
  Certificat Planification financière
- Université du Québec à Montréal / UQAM
  1992 - 1997
  Certificat en gestion des affaires Finance and Financial Management Services
Experience
- Desjardins
  Apr 1986 - Sept 1998
  Conseillère
- SFL Gestion de patrimoine – Partenaire de Desjardins
  Jan 2001 - now
  * Les fonds communs de placements sont distribués par l'intermédiaire de SFL Placements cabinet de service financiers. • Cerner efficacement les objectifs et les besoins• Proposer les meilleures stratégies et des produits appropriés à votre situation• Offrir un mieux-être financier • Cerner efficacement les objectifs et les besoins• Proposer les meilleures stratégies et des produits appropriés à votre situation• Offrir un mieux-être financier
  - Représentante en épargnes collectives* | SFL Placements, Cabinet de services financiers
    Sept 1994 - now
  - Conseillère autonome, Conseillère en sécurité financière
    Sept 1998 - Feb 2016
  - Conseillère en assurance et rentes collectives
    Sept 1998 - Feb 2016
  - Directrice développement assurance-vie
    Jan 2001 - Jan 2013
- Synerplan Finance Inc., cabinet de services financiers
  Mar 2016 - now
  - Conseillère en sécurité financière
    Mar 2016 - now
  - Conseillère en assurance et rentes collectives
    Mar 2016 - now
Licenses & Certifications
- Responsible Investments Specialist (RIS)
  Responsible Investment Association
  May 2017

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