Agathe Morello

Experience

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  Chieze Espaces Verts

  Jun 2018 - Aug 2018

  Prospecteur commercial

  - Démarchage commercial (B2B) - Création d'itinéraires, gestion des plannings et création de devis - Aide aux commerciaux

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  Potager City

  May 2019 - Jul 2019

  Assistante de direction service financier

  - Suivi de la société Yuzzu à travers la relation client, la facturation et la gestion de la comptabilité- Applications de techniques statistiques pour analyser des opérations marketing- Reporting

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  BNP Paribas

  Apr 2021 - Jul 2021

  Conseillère en gestion de patrimoine

  - Préparation et participation aux rendez-vous clients- Développement et fidélisation d'un fonds de commerce constitué de clients Particuliers- Mise en œuvre de plans d'actions commerciales : Assurance et Placement bancaire- Gestion de la Banque au Quotidien

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  MIRARI Wealth Management

  Feb 2022 - Jul 2022

  Assistante gérant privé

  - Rendez-vous clientèle et création de stratégies d'Investissements : audits patrimoniaux et propositions d'investissements- Gestion du portefeuille client et appui administratif : binôme avec un associé du cabinet- Développement du portefeuille client : prospection téléphonique

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  Mon Petit Placement

  Jul 2022 - Aug 2023

  Conseiller en investissement

  - Accompagnement et développement d'un portefeuille de clients particuliers : suivi, conseil et proposition de solutions adaptés - Animer le portefeuille client pour générer de la collecte - Gérer et optimiser les procédures clientèles internes opérationnelles- Création et développement du pôle "Client"- Introduction au sujet de levée de fonds (roadshow durant le S1 2023)

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  Aetos Patrimoine

  Sept 2023 - now

  Conseillère en gestion de patrimoine

  - Réalisation de bilans patrimoniaux / successoraux / retraites- Rendez-vous et gestion d’un portefeuille de clients professionnels et particuliers- Gestion des placements financiers, optimisation fiscale, transmission d’entreprise, protection de la famille et donation- Travail en équipe avec des partenaires experts comptables, notaires et avocats- Veille réglementaire / formation interne