Carolane PRIAM

Experience

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  Centre de Développement Personnel et Managériel (CDPM)

  Sept 2016 - May 2017

  Chef de projet "Design Your life" (projet d'étude)

  - Élaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication. - Organisation d’événements: Focus-RH sur les soft skills (80 pers.), conférence Musique et Management (100 pers.)

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  AV Networks Intelligence

  May 2017 - Jul 2017

  Community Manager

  - Élaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication- Animation des réseaux sociaux et gestion de la relation client - Missions annexes : fonction commerciale et juridique.

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  SNCF Mobilités

  May 2018 - Jul 2018

  Assistante comptable

  - Mise en place de la norme IFRS 16 sur les contrats de location- Travaux de clôture liés aux provisions et engagements hors bilan- Élaboration d'un nouvel ERP

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  ESSOR PATRIMOINE - Conseil en stratégie patrimoniale

  Sept 2018 - Aug 2019

  Ingénieure patrimonial

  - Audit patrimonial avec élaboration et mise en œuvre de stratégies patrimoniales (démembrement, pacte Dutreil, apport-cession, donation avant-cession, aménagement du régime matrimonial, …..)- Proposition d’investissements et accompagnement dans la souscription (contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, CTO, immobilier, private equity…)- Veille juridique et fiscale

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  Xelis Family Office

  Aug 2019 - now

  Family officer

  1) Ingénierie patrimoniale : -Audit patrimonial afin de détecter les inefficiences fiscales et successorales, y compris dans un contexte international-Recommandations en matière de transmission de patrimoine, protection du conjoint, cession d’entreprises, mobilité internationale-Veille juridique et fiscale, réalisation des déclarations fiscales2) Ingénierie financière : - Analyse critique des performances, du niveau de frais et pertinence des enveloppes- Définition et mise en œuvre d’une stratégie financière (actifs cotés et non cotés) selon le profil de risque- Veille et supervision financière et reporting- Membre du comité d’investissement en charge du sourcing et de la validation des investissements3) Gestion des sociétés :- Juridique : rédaction de documents juridiques (statuts, pactes d’associés) et accompagnement dans de grosses opérations capitalistiques- Comptabilité et suivi administratif : revue des comptes, KYC des banques ou sociétés de gestion- Gestion de trésorerie : conseil en stratégie et en investissement4) Responsable réglementaire : - Identification des risques et mise en place de procédures et documents facilement intégrables au quotidien mais conformes aux réglementations (CIF, COA, COBSP, Carte T & G)- Veille réglementaire et gestion des contrôles opérés par les autorités compétentes Show less