Bernardo Vasconcelos

Experience

• 

  Liga de Controladoria e Finanças - UFMG

  Aug 2019 - Jan 2020

  Membro

  Cases de finanças.

• 

  Inter

  Mar 2021 - Sept 2023

  - Daily Banker.- Alocação de carteira.- Prospecção comercial.- Planejamento Financeiro (Diagnóstico patrimonial) - Auxílio direto a base de clientes e tambémao Banker.- Operacionalização e execução de boletas (RendaFixa, Fundos, Renda Variável, etc).- Relacionamento com clientes l HNW- Auxílio e intermediação de produtos e serviçosfinanceiro, com foco para investidoresqualificados e profissionais.Interação com diversas áreas internas(Tesouraria, Middle, Câmbio, Asset, etc). Backoffice da equipe comercial Black (alta renda).• Auxílio na carteira de clientes alta renda Black. (250k até 1M investidos).• Operacional (contato direto com clientes para auxílio em demandas gerais).

  • Wealth Management Analyst

    Dec 2022 - Sept 2023

  • Wealth Management

    Dec 2021 - Nov 2022

  • Black Investments

    Mar 2021 - Dec 2021
• 

  Bradesco Global Private Bank

  Sept 2023 - now

  Relationship Officer