Rodrigo Neves, CEA

Experience

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  COOPMIL

  Jul 2010 - Jul 2017

  Analista de Crédito

  Responsável pela análise de documentação para empréstimo pessoal para público interno e externo, em diferentes carteiras de crédito; Informações e orientação financeira; Abertura de conta corrente; Análise e conferência de contratos e arquivos; Atualização cadastral; Aplicação de recursos; Retenção e fidelização de cooperado; Resgate de capital; Relatórios para supervisão e demais departamentos; Divulgação de produtos e promoções; Adesão e cancelamento de convênios; Entrega de meta mensal. Destaque: Promoção de Estagiário para Analista Júnior e promoção para Analista Pleno. Show less

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  Easynvest

  Jul 2017 - Feb 2018

  Analista de Atendimento ao Investidor Sênior

  Responsável pelo atendimento a investidores por e-mail, telefone e chat; Foco na explicação de produtos financeiros; Conhecimento em Renda Fixa (Tesouro Direto, Títulos Públicos, CDB, LCI, LCA, COE, LC, CRI, CRA, Debêntures e operações no mercado secundário) e Renda Variável (ações, aluguel de ações reversível, opções, fundos de investimento, operações Long e Short, Coberta e Descoberta, Conta Margem, Termo, Mini Índice e Dólar); Atualização cadastral; Acompanhamento do NPS; Suporte completo nas transações financeiras; Entrega de meta mensal. Show less

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  Singulare

  Jun 2018 - Apr 2021

  Operador Júnior

  Responsável pela atuação na mesa de operações, oferecendo suporte a clientes por chat, e-mail e telefone; Prospecção de clientes; Responsável pelo envio de ordens de negociação de diversos produtos financeiros, como ações, ETFs, FIIs, FIP, FIDC, BDR, operações a termo, opções, ouro e mercado futuro;Informações e esclarecimento de dúvidas sobre posições, leitura de extratos, operacionalização do Home Broker, garantias e produtos como Renda Fixa Privada, Tesouro Direto e Fundos tradicionais; Comercialização de produtos financeiros, incluindo solicitação de inclusão e devolução de garantias nas operações de aluguel de ações, lançamentos descobertos de opções e mercado futuro; Acompanhamento do NPS; Entrega de meta mensal. Show less

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  Itaú Unibanco

  Apr 2021 - Sept 2024

  Especialista em Investimentos Íon Itaú

  Responsável pelo atendimento ao cliente presencial, por telefone, e-mail e WhatsApp; Gestão de carteira; Análise de mercado financeiro e acompanhamento das suas tendências; Prospecção de novos clientes; Visitas externas comerciais; Identificação de oportunidades e geração de novos negócios; Apoio a gestão de patrimônio dos clientes; Gestão de riscos;Construção de portfólios diversificados através da combinação estratégica de ativos (ações, fundos, títulos, renda fixa, etc.), com recomendações personalizadas de investimentos, alinhadas ao perfil e objetivos de cada cliente;Resultados comprovados em estratégias de alocação e otimização de portfólios; Resolução de problemas e reclamações; Atendimento focado na qualidade e satisfação do cliente; Acompanhamento do NPS; Análise de relatórios e documentos; Retenção e fidelização de clientes; Entrega de meta mensal.Destaque: Reconhecimentos pela gerência e regional por capitação, crescimento de receita e portabilidade e aportes na previdência. Show less