Experience

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  Unofi

  May 2009 - May 2010

  Chargé d'etudes patrimoniales
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  Gestiondepatrimoine.com

  Aug 2010 - now

  Lancé en 2008, au moment de la crise financière des subprimes, gestiondepatrimoine.com est une plateforme de contenu pédagogique sur la gestion de patrimoine.Professionnels de la gestion de patrimoine depuis toujours, nous avons à cœur de rédiger des contenus compréhensibles, illustrés et à forte valeur ajoutée pour que nos visiteurs puissent plus facilement appréhender l’univers patrimonial qui nous entoure. Depuis bientôt 15 ans, gestiondepatrimoine.com c’est : 🧐 100 000 visiteurs par mois qui constituent notre communauté🧐 400 articles pour aborder les premiers thèmes🧐 8 thématiques pour vous spécialiser sur un sujet particulier🧐 Une dizaine de guides pratiques pour rentrer vraiment dans le détail avec des cas pratiques et des tips🧐 Une chaîne youtube si vous n’avez pas le temps de nous lire🧐 Une newsletter qui parle à plus de 15 000 personnes chaque mois🧐 Une chaîne de podcast pour découvrir les thématiques et le métier de conseiller en gestion de patrimoine🧐 Un cabinet de gestion de patrimoine, Bonjour Patrimoine, si vous souhaitez être accompagné et au total une trentaine d’hommes et de femmes au service de votre patrimoineAvec gestiondepatrimoine.com prenez en main l'avenir de votre patrimoine. Show less

  • Créateur de contenu

    Oct 2022 - now

  • Associé gérant

    Jan 2015 - Oct 2022

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Aug 2010 - Jan 2015
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  Bonjour patrimoine

  Oct 2022 - now

  J'ai découvert le métier de Conseil en Organisation Patrimoniale (COP) à la fin de mes études de Droit. Après un passage à l'UNOFI, j'ai choisi d'en faire mon métier en tant qu'indépendant pour avoir la liberté de choisir les meilleurs produits pour mes clients.Appelé “money doctor” en anglais, le Conseiller en Organisation Patrimoniale est avant tout là pour écouter, comprendre et préconiser à son client des solutions sur mesure. Il est comme un médecin de famille. Avec Bonjour Patrimoine, vous trouverez une équipe d’experts en organisation patrimoniale réactifs et dynamiques pour analyser objectivement les forces et faiblesses de votre situation actuelle. Ensuite, main dans la main, nous construirons la stratégie patrimoniale et vous proposerons un plan d’action pour atteindre vos objectifs.Chez BP, on offre une transversalité qui se traduit par trois domaines d'intervention : ✅ Patrimoine professionnel : gestion de trésorerie excédentaire, réorganisation professionnelle, changement de structure, etc. ✅ Patrimoine privé : budgétaire, fiscal, civil (régime matrimonial, transmission du patrimoine), financier, immobilier, etc. ✅ Patrimoine social : bilan et préparation retraite, rémunération du dirigeant, prévoyance, etc. Nous accompagnons nos clients à atteindre leurs objectifs de vie quelque que soit leur profil (salariés, profession libérale, chef d’entreprise, expatriés, retraités) et quelques que soit les objectifs recherchés : ➡️ créer et diversifier de vos investissements financiers et immobiliers➡️ optimiser votre fiscalité dans sa globalité : IR - IFI - IS, droits de succession➡️ anticiper l’avenir : retraite, prévoyance, transmission Pour nous contacter, rendez-vous sur la page bonjourpatrimoine.fr 😉 Show less

  • Managing Partner

    Oct 2022 - now

  • Conseil en organisation patrimoniale

    Oct 2022 - now