Experience

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  Bmo nesbitt burns

  Jun 1986 - Dec 1990

  Représentante en valeurs mobilières
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  Sfl placements (anciennement avdl) – centre financier iberville-champlain

  Apr 1995 - Sept 1998

  Directrice adjointe en fonds d’investissements
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  Groupe cma

  Sept 1998 - Sept 2000

  Directrice épargne
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  Cégep de bois-de-boulogne

  Aug 1999 - Dec 1999

  Chargée de cours – cours sur les placements
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  Axa services financiers

  Oct 2000 - Jan 2006

  • Directrice des opérations financières et du marketing

    Jul 2003 - Jan 2006

  • Directrice des ventes

    Oct 2000 - Jun 2003
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  Desjardins assurances, sfl placements, services financiers cap, actifconseils

  Jun 2006 - Jul 2016

  Consultante en services financiers et conseillère en formation

  - Pour Desjardins Assurances : développement de plans de formation et diffusion auprès du réseau de vente suite à l’implantation de nouveaux CRM (Microsoft Dynamics puis Kronos Finance et Kronos ABF).- Pour SFL Placements : développement des affaires, recrutement de la force de vente et amélioration des processus d’affaires, notamment pour les transferts d’actifs.- Pour Services financiers CAP : élaboration de l’offre de services et révision des outils de communications (site Web, etc.)- Pour ActifsConseils : analyse des méthodes et optimisation des processus d’affaires d’un cabinet de services financiers. Show less

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  Assante | division perspective

  Aug 2016 - Dec 2017

  Directrice des opérations

  Directrice des opérationsAssante | Division Perspective Depuis 2016Assante – Division Perspective est un cabinet de services financiers spécialisé en gestion de patrimoine et planification financière. Au quotidien, nous conjuguons savoir-faire et savoir-être pour accompagner les investisseurs et créer des solutions personnalisées de placements et d’assurances. Ce qui nous distingue ? Notre approche globale, des valeurs éthiques, notre crédibilité dans le monde de la finance, notre objectivité et la proximité avec nos clients.Fondée en 1995, Gestion de patrimoine Assante est l’une des plus grandes sociétés de gestion du patrimoine au Canada, avec quelque 300 000 clients et 24 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Show less

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  Gestion de patrimoine assante / assante wealth management

  Dec 2017 - now

  Directrice de succursale corporative / corporate branch manager

  À titre de Directrice de Succursale - Conformité pour Gestion de Patrimoine Assante, je suis responsable de la supervision de conseillers à travers le territoire du Québec, dans le respect des règles de l’industrie et des politiques et valeurs de l’entreprise,Mon objectif est d’optimiser la collaboration des conseillers et de leurs équipes afin de conserver l’intégrité et la réputation grandissante de l’entreprise.Lilly Marcotte, B.A.A.438-220-5036Courriel : [email protected] Show less