Anne ROUSSEL

Chargée d'affaires

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Greater Marseille Metropolitan Area

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Timeline
About me
Conseil Fiscal, civil et patrimonial. Mon rôle est de vous aider pour vous fixer vos objectifs patrimoniaux et vous accompagner à les atteindre. Écrivons ensemble votre avenir et faisons de votre histoire une réussite.
Education
- Société Française des Analystes Financiers SFAF
  2020 - 2021
  Certified International Investment Analyst, Certified European Investment Analyst Analyse Financière
- Lycée Borde Basse
  2002 - 2003
  BAC S option SI Sciences ingénieur
- Polytech Marseille
  2005 - 2009
  Ingénieur Micro-électronique et Télécommunications
- Aix-Marseille Université
  2020 - 2021
  Master 2 (M2) Gestion de patrimoine
- Aix-Marseille Université
  2020 - 2021
  DESU Gestion d'actifs et de fortune
- Aix-Marseille Graduate School of Management - IAE
  2009 - 2009
  Master Management Général Management général
- IUT de Montpellier-Sète
  2003 - 2005
  Mesures physique
Experience
- Navocap
  Jan 2009 - Jan 2010
  Chargée d'affaires
  o Suivi et accompagnement des clients sur les projets, support technique, o Gestion planning depuis réception de la commande jusqu’à la livraison o Pilotage projet (sous-traitants, équipes techniques (développements) o Suivi financier o Reporting vers la direction et les clients
- PME PACA
  Jan 2010 - Jan 2012
  Ingénieur commercial
  prospection terrain,Réponse appel d'offre,Suivi projet
- SPEC Information System
  Jan 2013 - Jun 2020
  Commerciale Sud
  Prospection,Elaboration des réponses techniques et des chiffrages,Réponse appel d'offre,Veille concurrentielle,
- Gestion de Patrimoine
  Sept 2020 - Sept 2021
  Conseiller en gestion de patrimoine
  Aide et accompagnement à la constitution et la gestion de votre patrimoine :Optimisation Fiscale,Constitution et transmission de votre patrimoine,Investissement immobilier,Assurance-Vie,Protection sociale du Chef d'entreprise, Placements financiers
- ADVENTINIS CONSEIL (Anciennement ACA CONSEIL)
  Sept 2021 - now
  Gérant - Conseiller en gestion de patrimoine
  Aide et accompagnement à la constitution et la gestion de votre patrimoine :Optimisation Fiscale,Constitution et transmission de votre patrimoine,Investissement immobilier,Assurance-Vie,Protection sociale du Chef d'entreprise, Placements financiers
Licenses & Certifications
- Intermédiaire en Assurance (IAS)
  Orias - Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
  Oct 2021
- Compétence Juridique Adaptée (CJA)
  Autorité des marchés financiers (AMF) – France
  Oct 2021
- Intermédiaire en opérations bancaires (IOBSP)
  Orias - Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
  Oct 2021
- Conseiller Investissement Financier CIF
  Orias - Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
  Oct 2021
- Certification AMF
  Autorité des marchés financiers (AMF) – France
  Jun 2021