Experience

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  Cofidis cz

  Apr 2013 - Jun 2013

  Stagiaire gestion

  Calcul du coût du risque, reportings pour la cellule financière.

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  Groupe crédit du nord

  Sept 2014 - Jul 2019

  Gestion d'un portefeuille de clients de typologie "Premium" dont les besoins sont variés.Je les accompagne au quotidien à travers le financement de leurs projets, la consolidation de leur épargne bancaire et financière, l'assurance de leurs biens et de leur famille. Formation Conseiller Clientèle Particuliers / Gestion de Patrimoine.

  • Conseiller de clientèle particuliers

    Sept 2016 - Jul 2019

  • Étudiant en alternance

    Sept 2014 - Aug 2016
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  Groupe crédit du nord

  Sept 2019 - Jul 2022

  Je gère un portefeuille de clients patrimoniaux et "Premium".Ma valeur ajoutée est principalement centrée sur la gestion/optimisation du patrimoine financier de mes clients. D'une manière plus générale, j'apporte du conseil dans la réalisation de projets de mes clients (préparation des études, de la retraite, acquisitions immobilières, transmission de patrimoine, protection de la famille, opérations bancaires courantes, etc.). Une fois la phase conseil aboutie, je propose mes solutions via la promotion des produits & services du Crédit du Nord et de ses partenaires.Dans un environnement Marcquois très concurrentiel je mise sur mon expertise, ma réactivité et mon sérieux pour fidéliser et conquérir une clientèle de type patrimoniale. Show less

  • Conseiller de clientèle Patrimoniale

    Aug 2020 - Jul 2022

  • Congé sabbatique - Voyage en Australie

    Sept 2019 - Jul 2020
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  Qr patrimoine

  Oct 2022 - now

  Gérant

  Créateur de l'entreprise QR Patrimoine, l'exercice de mon métier se décompose en 4 étapes :1. J'accompagne mes clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux,2. Je compose avec eux une stratégie patrimoniale, pertinente, sur-mesure,3. Je détecte les solutions les mieux adaptées4. J'assure un suivi régulier, sur le long terme, pour faire de l'avenir votre allié !Fort de mon expérience de conseiller patrimonial en banque, je suis aujourd'hui en mesure de tirer profit de mon expertise en l'associant, pour vous, à de la disponibilité, de la réactivité, un suivi sur le long-terme et l'indépendance de mes conseils : ces "détails" qui font tant défaut au sein nos enseignes bancaires aujourd'hui... Show less

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  Le conservateur

  Dec 2022 - now

  Conseiller en gestion de patrimoine