Marilu Rodriguez E Rodrigues, MSc

Experience

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  Banco Noroeste S/A

  Apr 1997 - Sept 1999

  Gerente de Negócios Pessoa Física

  Gerente de Negócios Pessoa Física Gerenciava a carteira de clientes de pessoa física,captava ativos/passivos;visitava clientes prospectivos e fazia a manutenção dos clientes da minha carteira,assegurava e incrementava a carteira da agência através dos seus produtos financeiros e não financeiros.Efetuava defesa de crédito dos clientes através de propostas eletrônicas.Realizava a venda de seguros de vida,auto,planos de previdência privada e cartões de crédito internacionais.Recuperava créditos duvidosos.Gerenciava carteira de 400 clientes com Ativos na importância de R$ 3 milhões e Passivos de R$6 milhões. Show less

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  BCN S/A

  Nov 1999 - Jun 2004

  Gerente Sênior PJ

  Gerente Sênior Gerenciava a carteira de clientes pessoa física e pessoa jurídica ( segmento empresas com faturamento/ano até R$ 15 milhões. Visitas de prospecção e manutenção para aumento da carteira de ativos e passivosda agência,assim como vendas dos seus principais produtos financeiros e não financeiros tais como: seguros pessoais e empresarias,previdências e títulos de capitalização,venda dos canais alternativos linha-viva,office-banking e internet banking.Elaborava proposta de crédito para defesa no comitê diário da agência e para as demais alçadas de crédito do banco. Show less

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  Banco Itaú

  Jul 2004 - Dec 2011

  Gerente de Relacionamento Personnalité II

  Banco ITAU S/A – PERSONNALITÉGerente Sênior Administrava e gerenciava uma carteira do total de 459 clientes Personal Banking ,sendo R$ 11 milhões de Ativos e R$ 77 milhões de Passivos, executo consultoria de investimentos através de diversas ferramentas tais como SIMULADOR DE INVESTIMENTOS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO para a alocação ideal de recursos para as diferentes carteiras de acordo com o perfil de cada cliente,baseado em informações econômicas e financeiras do mercado financeiro brasileiro e internacional .Visitas de prospeçcão e manutenção para o aumento da carteira ( passivo,ativo ) ,vendas consultivas dos diversos produtos do banco. Show less

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  Instituto de Estudos Econômicos Financeiros - IEEF

  Jul 2013 - Dec 2013

  Treinamento para o curso MBA GN Paulista T06 - FIA

  Prestação de serviços de treinamento para o curso MBA GN Paulista T06 - FIA

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  CEO - Instituto de Estudos Econômicos Financeiros (IEEF)

  Aug 2013 - Jun 2020

  CEO
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  Multiplicadores Financeiros

  Jun 2020 - Nov 2022

  Fundadora

  Somos sete sonhadores e empreendedores apaixonados por Educação Financeira!A princípio, nossa história começa com o curso Inteligência Financeira do mestre Gustavo Cerbasi. De quem somos eternos aprendizes e admiradores! Em abril de 2020, nosso mestre Cerbasi criou um grupo no Telegram. Logo, os ex-alunos iniciaram uma interação no grupo. E foi onde tudo começou! Com as trocas de informações, conhecimentos, projetos e expectativas, acabamos identificando um sonho em comum!O sonho de compartilhar tudo o que havíamos aprendido e aplicado em nossas vidas até então e que nos transformou. Assim como, conceitos e ações muitas vezes simples, mas que podem levar uma pessoa do desespero financeiro à liberdade financeira.E então eu, a Marilu, idealizei este grupo, que hoje transformou-se na nossa marca, os Multiplicadores Financeiros! Nosso propósito é desenvolver um projeto em comum, afinal juntos somos mais fortes e vamos mais longe.A distância foi nosso primeiro desafio! 7 pessoas de Estados diferentes deste imenso país, sem se conhecerem pessoalmente. E sem a possibilidade de fazermos isso no momento. Cada um de uma turma do curso Inteligência Financeira. E com experiências de vida diferentes.Apesar disso, nossa paixão pela educação financeira e toda evolução digital tem nos permitido superar todos os obstáculos para transformar nosso sonho em realidade.Desde então, temos trabalhado intensamente para desenvolver uma estrutura e conteúdo relevante para compartilhar com você. Além disso, seguirmos juntos nesta jornada que nos permitirá divulgar a Educação Financeira no Brasil, contribuindo para a melhoria do bem-estar financeiro dos brasileiros.Temos muito a aprender e os desafios são grandes.Temos o forte propósito de formar multiplicadores e disseminar a Educação Financeira em nosso país, compartilhando nosso aprendizado. Show less

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  3Pro Finance Academy

  May 2022 - Nov 2022

  3 Pro Finance Academy

  Eu fui responsável pela confecção do briefing da 3 Pro Finance Academy , assim como o fornecimento e levantamento de informações técnicas que serão necessárias para o desenvolvimento dos alunos, elaboração de conteúdo que se adaptado as necessidades do público-alvo para cada curso oferecido pela 3 Pro Finance Academy e alinhamento das expectativas dos clientes;Desenvolvi instrumentos de avaliação de aprendizagem, plano de aula, apostilas e outros materiais complementares de acordo com o planejamento da demanda/projeto;Realizei a interface com a área de apoio para solicitação de insumos criativos necessários para o material (Vídeos, templates etc.);Ministrei aulas, as quais exigem conhecimentos nas disciplinas de finanças;- Abordagem com metodologias ativas, lanço presenças e aplico projetos;- Planejamento de aulas. Show less