Mathieu MOULIN

Experience

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  Natixis

  Jan 2005 - Jan 2006

  Analyste OPCVM - Internship

  -Screening / Ranking quantitatif en architecture ouverte-Analyse de fonds par approche qualitative, rencontre des gérants et due diligence-Réalisation des reportings mensuels des fonds ouverts et rédaction des commentaires de marché

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  Credit Suisse

  Jan 2006 - Jan 2007

  Investment Advisor - Internship - Investment Consulting (Advisory Desk)

  - Conseil sur actions et OPCVM auprès de 70 clients privés et institutionnels- Gestion quotidienne de la trésorerie et arbitrage des portefeuilles (actions, OPCVM, produits structurés)- Recherche de sous-jacents actions pour le montage de nouveaux produits structurés- Développement VBA d’une base de simulation pour l’attribution de performance et le calcul de ratio (alpha, bêta, volatilité, Sharpe, tracking error)

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  UBS

  Jan 2007 - Jan 2009

  Gérant de Portefeuille Junior

  -Gestion et arbitrage de 120 portefeuilles titres vifs-Intégration des nouveaux portefeuilles CCR -Analyse et recherche de nouveaux titres actions à arbitrer au sein des mandats offensif et rendement-Développement VBA d’un outil d’aide à la gestion selon les restrictions clients

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  ODDO BHF

  Jan 2009 - Jan 2013

  Conseiller bourse / Gestion conseillée

  -Conseil actif sur actions, obligations, futures, et dérivés au sein de l'advisory desk-Développement et fidélisation d’une clientèle de particuliers et d’institutionnels-Animation de cette clientèle au travers de stratégies personnalisées -Intermédiaire de référence pour la banque privée sur le conseil et l’exécution de stratégies sur options vanilles-Membre du comité de gestion du Portefeuille Actif Conseillé et rédacteur en chef quotidien du morning mail

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  Indosuez Wealth Management

  Jan 2013 - Jan 2017

  Investment Advisor

  -Conseil sur actions, obligations, fonds, indices et forex au sein de l'advisory desk auprès de grands clients privés UHNWI-Membre actif du comité d'allocation d'actifs-Référent sur les petites et moyennes capitalisations françaises pour la holding européenne-Référent sur le marché action UK pour la holding européenne-Intervenant pour la France dans le morning meeting fédéral conjoint avec les autres entités Advisory en Europe-Chargé de projet sur la mise en place et le développement des options sur titres et indices Show less

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  Banque Richelieu

  Jan 2017 - Jan 2022

  Senior Investment Advisor

  -Création et mise en place de l’activité Advisory : définition de l’offre, des périmètres d’éligibilité, et de la tarification. Rédaction des procédures, de la convention financière, de la politique interne du service Advisory et des règles de contrôle en lien avec MIFID 2.-Suivi de l’activité Advisory : fidélisation et développement d’une clientèle U/HNW sur toutes classes d’actif. Dominante titres vifs (approche stock-picking Europe et US) et Forex (approche technique et macro sur devises G10). Animation des clients et des banquiers autour de trade ideas quotidiennes/hebdomadaires et rédaction des recommandations d’investissement.-Développement de l’activité Advisory : reprise des comptes existants, aide à la collecte et rdv prospects. Réalisation de propositions financières. Projet d’élargir l’offre aux options vanilles (titres et indices) à destination des clients.-Participant actif au comité valeur et génération de nouvelles idées d'investissement-Membre permanent du projet Com'unauté : groupe de 7 collaborateurs dédiés à des réflexions de communication interne et de vie d’entreprise en collaboration avec les équipes communication/marketing/RH Show less

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  HSBC

  Jan 2022 - now

  Advisory Product Specialist, Senior Investment Advisor

  -Conseil sur actions, obligations, Forex, PE, et dérivés -Constructions de portefeuilles obligataires sur mesure-Asset allocation globale pour une clientèle U/HNW