Sophie BECQUART

Experience

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  Crédit Agricole CIB

  Jan 2019 - Jan 2019

  Assistante Portfolio Manager, Front Office

  Détachement professionnel dans l'équipe de Structuration - Département Titrisation - à CA-CIB Milan d'un mois.

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  Cabinet BLC & Associés

  Jan 2020 - Jan 2022

  Conseillère en gestion de patrimoine - Chef de projet en protection sociale

  Gestion de patrimoine : • Gestion et développement d’un portefeuille clients.• Réalisation de bilans patrimoniaux (épargne, placements, immobilier et fiscalité).• Présentation de l’analyse lors des rendez-vous en physique ou visio-conférence.• Mise en place d’un calendrier d’exécution des décisions prises avec le client. • Suivi des opérations auprès du back-office. Adhérente à la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine.Protection sociale : • Structuration du département (création des outils, mise en place des process avec le back office, recrutement et formation d’un alternant).• Commercialisation des contrats de prévoyance, des bilans et de la liquidation de retraite. • Suivi juridique du périmètre du département et mise à jour des outils de conformité.• Veille de l’actualité et participation régulière aux formations professionnelles. • Rencontres des partenaires (avocats, notaires, inspecteurs régionaux, experts-comptables, …). Voir moins

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  L&L Notaires associés à Tourcoing et à Lille - Laevens & Lambert - Métropole Européenne de Lille

  Jan 2023 - Jan 2023

  Stagiaire en étude notariale

  Stage auprès de Me LAEVENS, Département Droit de la Famille, Droit Patrimonial et sa Fiscalité et Transactions Immobilières.

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  CIC Banque Privée

  Jan 2023 - Sept 2024

  Ingénieur patrimonial