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Yan Yan

Spécialiste régimes d'épargne et de retraite collectifs

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Canada

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Timeline
About me
RBC - Mortgage Specialist
Education
- Institut québécois de planification financière (IQPF)
  2016 - 2017
  Planification Financière
- Canadian Securities Institute (CSI)
  2015 - 2017
  CCVM Cours sur le commerce des valeurs mobilière
- Le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC)
  2015 - 2017
  Consultant en Immigration Immigration
- École des sciences de la gestion (ESG UQAM)
  2004 - 2007
  Baccalauréat en administration des affaires Administration; Finance; Commerce International
Experience
- Standard Life
  Jan 2008 - Jan 2010
  Spécialiste régimes d'épargne et de retraite collectifs
  --Travail administratif et de la gestion du dossier --Traiter les transactions selon les normes et la conformité --Répondre aux questions et demandes des renseignements des partenaires internes--Solide connaissance des applications et des systèmes informatiques (SLX et GRC)
- CIBC
  Jan 2010 - Jan 2016
  Spécialiste en Services Financiers
  Conseillère Financière senior au Service Imperial pour les clients fortunés. --Gestion trésorière des produits bancaires;--Ouverture des comptes personnel et entreprise;--Financement: notamment Prêt Hypothécaire; Marge de Crédit personnel et entreprise; Prêt etc. --Placement : Faire des plans de placement et de retraite. Offrir les produits de placements bancaires.
- RBC
  May 2017 - now
  - Mortgage Specialist
    Mar 2018 - now
  - Investment & Retirement Planner
    May 2017 - Mar 2018
Licenses & Certifications
- Mutual Funds License
  Canadian Securities Institute (CSI)
  Nov 2010