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ROBIN DUMAS

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  • Timeline

  • About me

    Expert en Gestion de Patrimoine et Directeur Agence Lyon 4.8 chez Predictis

  • Education

    • ESA - Ecole Supérieure d'Assurances

      2022 - 2023
      MBA spécialisé expert en ingénierie patrimoniale

  • Experience

    • Predictis

      Mar 2018 - now

      Certifiée ISO 9001, Prédictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels.Dans le cadre de mon activité j'accompagne mes clients dans la construction de leur patrimoine en 4 étapes:- Bilan de situation à aujourd'hui- Projection - Stratégie- Optimisation

      • Conseiller en gestion de patrimoine

        Jan 2022 - now

      • Conseiller en gestion de patrimoine

        Mar 2018 - now

  • Licenses & Certifications

    • Master II : ingénierie patrimoniale

      ESA - Ecole Supérieure d'Assurances
      Jun 2023

    • Certification Orias

      Orias - Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
      Apr 2016