Joice Roberta Trevizan

Experience

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  Santander Brasil

  Jan 2005 - Jan 2022

  · Gerenciamento e Relacionamento com clientes de Alta e Média Renda, iniciando na rede de agências bancárias.· Gestão especializada de carteiras de clientes em célula de PABs, com foco nas 4 principais Indústrias Químicas e Alimentícias da Região do Grande ABC.· Foco no alcance e superação de metas de ativos e passivos, além da prospecção ativa de novos clientes.· Assessoria Financeira personalizada para o segmento, visando a Retenção e Fidelização dos clientes.· Especialização em vendas de Produtos Bancários e Investimentos, como Consórcio, Seguro, Capitalização, Previdência, Cartões, Investimentos em Renda Fixa e Variável, Crédito com garantia de Imóveis e Automóveis.· Gestão de Risco de crédito da carteira e das cobranças de PDD.· Captação, Retenção, Portabilidade e Diversificação de investimentos, sempre alinhado com o perfil de cada cliente para assegurar a rentabilidade da Carteira e a satisfação do Cliente.· Avaliação e monitoramento da satisfação dos clientes, garantindo que recebam um serviço de alta qualidade e estejam satisfeitos com sua experiência bancária.· Soluções de crédito, incluindo empréstimos para compra de imóveis, financiamento de veículos e outras necessidades de crédito.· Participação em eventos e atividades dos clientes alta renda, promovendo o networking e fortalecendo os laços de relacionamento.· Análise e acompanhamento de indicadores de resultados, proporciono uma visão estratégica para otimização contínua de processos e alcance de metas. Exibir menos · Empenho para manter e fortalecer relacionamentos com os clientes antigos, desenvolvendo relacionamento para conquista de novos contratos de conta corrente.· Comercialização de uma ampla variedade de produtos financeiros, incluindo Consórcio, Serviços de Pagamento, Seguros, Capitalização, Planos de Aposentadoria, Cartões e Linhas de Crédito.· Implementação de planos estratégicos para aumentar a produtividade e otimizar os resultados comerciais, com intuito de atingir as metas individuais e da equipe. Exibir menos · Supervisão do atendimento e engajamento da equipe de vendas dos caixas, participação ativa em comitês regionais e de rede para apresentação de resultados, planejamento comercial e operacional.· Implementação de estratégias para aumentar a produção e identificar novas oportunidades de negócios.· Gestão e organização das atividades comerciais e operacionais da agência, garantindo o cumprimento de normas internas e procedimentos.· Liderança da equipe de caixas, liberação de contratos e assistência na abertura de novas contas.· Gerenciamento da contabilidade, tesouraria e controle de numerário dos caixas eletrônicos.· Análise de indicadores de desempenho operacional e financeiro da agência, identificando áreas de oportunidade e implementando melhorias nos processos para aumentar a eficiência e reduzir custos.· Participação em iniciativas de melhoria, como programas de gestão da qualidade, para garantir a excelência operacional e a satisfação do cliente.· Colaboração com outras áreas do banco, como marketing e produtos bancários, para desenvolver campanhas promocionais e estratégias de vendas direcionadas para os clientes da agência.· Supervisão da segurança física e tecnológica da agência, garantindo o cumprimento das políticas de segurança do banco e a proteção dos ativos e dados dos clientes.· Análise de indicadores de desempenho operacional e financeiro da agência, identificando áreas de oportunidade e implementando melhorias nos processos para aumentar a eficiência e reduzir custos.· Colaboração com outras áreas do banco, como marketing e produtos bancários, para desenvolver campanhas promocionais e estratégias de vendas direcionadas para os clientes da agência.· Supervisão da segurança física e tecnológica da agência, garantindo o cumprimento das políticas de segurança do banco e a proteção dos ativos e dados dos clientes.· Desenvolvimento e implementação de políticas para prevenção e detecção de fraudes. Exibir menos · Suporte direto aos colaboradores da agência, especialmente durante a implementação de novos sistemas e normas durante a integração e fusão dos Bancos Real para Santander. · Orientação a equipe para alcançar resultados e melhorar continuamente o desempenho.· Atuação para prevenir a escalada de problemas atuais, demonstrando habilidade de relacionamento interpessoal para compreender e responder às perspectivas de clientes, colegas, gestores e outras áreas envolvidas.· Compromisso com a equipe e a organização, alinhando valores pessoais aos corporativos. · Avaliação do clima organizacional e do nível de engajamento dos colaboradores, identificando áreas de oportunidade e ações para melhorar a satisfação e o bem-estar da equipe.· Manutenção de um ambiente de trabalho inclusivo e colaborativo, promovendo a diversidade e o respeito entre todos os membros da equipe. Exibir menos

  • Gerente Van Gogh

    Jul 2018 - Jan 2022

  • Gerente Segmento Especial

    Jul 2013 - Jun 2018

  • Coordenadora de Atendimento / Tesoureira

    Mar 2011 - Jul 2013

  • Monitora Gestão de Mudança

    Jan 2010 - Jan 2011

  • Caixa

    Jan 2007 - Jan 2010

  • Estagiaria

    Jan 2005 - Jan 2007
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  Banco Sofisa S/A

  Jan 2022 - Jan 2024

  Gerente de Relacionamento / Investimentos

  · Gerenciamento da carteira de clientes investidores, incluindo planejamento e administração estratégica de investimentos em Renda Fixa, Variável, Fundo de Investimentos e Corretora.· Atendimento de clientes via telefone, e-mail, videoconferência e presencialmente com foco na resolução de demandas.· Gestão centrada no cliente, refletindo nos índices de NPS e garantindo que cada interação seja uma experiência positiva.· Apresentação de soluções financeiras personalizadas para maximizar a rentabilidade da carteira e preservar o patrimônio dos clientes.· Monitoramento do cenário econômico para identificar oportunidades e mitigar riscos, incluindo reuniões regulares com entidades de Asset Management.· Assessoria financeira, integrando produtos como Home Equity, Cartões e Crédito com e sem Garantias ao planejamento financeiro dos clientes.· Análise de dados e feedback dos clientes para identificar tendências de comportamento e oportunidades de melhoria nos produtos e serviços oferecidos pelo banco.· Apresentação de fundos e cenário econômico em reuniões regulares com asset management.· Gestão de reclamações e resolução de problemas dos clientes, garantindo uma experiência positiva do cliente.· Captação de novos recursos, alinhando-se com o perfil de suitability de cada cliente para garantir a diversificação adequada da carteira e assegurar sua sustentabilidade e rentabilidade a longo prazo.· Estabelecimento de relacionamento de confiança com os clientes, atendendo com excelência, para garantir a satisfação dos clientes.· Acompanhamento do cenário econômico, tendências do mercado e indicadores financeiros para tomar decisões informadas.· Oferecimento de produtos financeiros, como seguros, fundos de investimento, planos de previdência e outros serviços bancários.· Gerenciamento de estratégias de pós-venda e retenção de clientes, implementando práticas que asseguram a fidelidade e o retorno dos clientes. Exibir menos