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Alexandre Mendonça, CFP®/CEA

Gerente de Relacionamento Alta Renda

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Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

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Timeline
About me
Especialista de Investimentos | Íon Itaú Unibanco
Education
- UNIFORMG
  2004 - 2008
  Bachelor of Business Administration (B.B.A.) Business Administration and Management, General
- Centro Universitário Una
  2015 - 2015
  Master of Business Administration (MBA) MERCADO DE CAPITAIS COM ENFASE EM BANKING
  O curso abrange as oportunidades e ameaças inerentes aos diversos produtos do Mercado de Capitais de forma empreendedora, bem como aborda os conceitos fundamentais deste mercado de forma analítica e prática. Proporciona capacitação para realizar gerenciamento de recursos financeiros em condições de risco e lhes dá instrumentos técnicos para a gestão de carteira de investimentos sempre maximizando rendimentos e minimizando riscos.
Experience
- Santander
  Jul 2010 - Jan 2013
  Gerente de Relacionamento Alta Renda
- Santander Private Banking España
  Jan 2013 - Jul 2015
  ANALISTA PRIVATE BANKING II
  Atendimento a clientes e Gestão de portfólio de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável, Consultoria Financeira e Gestão de patrimônio com finalidade de atingir os objetivos de curto, médio e longo prazo de carteiras de investimentos, adequação de seguro e previdência, Comercialização de produtos, como CDB, LCI/LCA, CRI/CRA, Fundos de investimentos, Bolsa de Valores e produtos estruturado, Como Fundos de ETFs, COE, Fundos Imobiliários. Planejamento de aposentadoria.
- Brasilprev
  Jan 2015 - Jul 2016
  Consultor Sênior de Previdência
  Consultoria a Clientes com investimentos em Previdência Privada no segmento Alta Renda (Private) voltado para o Planejamento de aposentadoria. Atendimento com objetivo de portifolização de carteiras de Investimentos e vendas de planos de Previdência PGBL e VGBL. Consultoria quanto a legislação vigente e planos adequado ao perfil de investidor.
- Evo Investimentos
  Nov 2016 - Jan 2017
  Gerente de Captação de Fundos
  Assessoria de Investimentos e gestão de carteira focada em resultado e rentabilização. Atendimento a clientes e captação de recursos. Gestão de carteira de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável incluindo operações em Bolsa de Valores e produtos estruturado, Como Fundos de ETFs, COE, Fundos Imobiliários.
- Finlândia Corretora de Seguros
  Jan 2018 - Jun 2019
  Supervisor comercial
  Gestão de Equipe Comercial com foco em venda de seguros nos ramos de: Seguro Garantia, Garantia Judicial, Risco Engenharia, Fiança Locatícia e Riscos Diversos de Equipamentos.Gestão e monitoramento de metas, resultados e indicadores. Mobilização da equipe para garantir o bom atendimento, fidelização e aumento de negócios.Análise da concorrência e identificação de oportunidade para novos negócios.Acompanhar desenvolvimento individual e feedback da equipe comercial.
- 3A Investimentos
  Jan 2020 - Jan 2021
  Assessor de Investimentos Private
- Itaú Unibanco
  Jul 2021 - now
  Especialista em Investimentos
Licenses & Certifications
- Inglês
- Planejador Financeiro CFP®
  Planejar Associação Brasileira de Planejamento Financeiro
  Jan 2017
- CEA
  ANBIMA
  Jan 2017
- CPA 20
  ANBIMA
  Mar 2013

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