Claudio Grossi

Experience

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  Progetica S.r.l.

  Jan 2002 - now

  Progetto e realizzo percorsi formativi (d’aula e a distanza) e dal 2008 erogo in maniera continuativa corsi di formazione mediante attività didattiche frontali sui temi finanziari e di educazione finanziaria economico patrimoniale per le aree di esigenza di Budgeting e Investimento.Ho sviluppato e realizzato metodi e modelli relativamente ai temi di analisi delle abilità gestionali degli OICR, ottimizzazione di portafoglio, risk-free e immunizzazione del portafoglio.Effettuo consulenza sui modelli di vendita legati alle esigenze dei Clienti/Risparmiatori, su modelli di Adeguatezza in ottemperanza alle norme vigenti ed in conformità dei Sistemi di Qualità ISO UNI.Sono responsabile del Sistema di Qualità di Progetica S.r.l. per le norme UNI 11402 e ISO UNI 9001 in materia di educazione finanziaria e UNI ISO 29990 in materia di formazione non formale per le quali norme Progetica S.r.l. risulta certificata.Svolgo servizio di educazione finanziaria in qualità di Educatore finanziario abilitato in conformità alla norma UNI 11402.Ho collaborato per il mensile “Investire” dal 1998 al 2005 e alla realizzazione dei quaderni “Come investire in modo razionale” – 1999, “Portafogli su misura” - 2001, “Tutela, investimenti e previdenza” – 2003, per la rivista Milano Finanza dal 1998, per il Corriere Soldi dal 1998 e per Millionaire dal 2009. Ha collaborato alla realizzazione dei seguenti libri editi dal Sole 24 Ore: “Come pianificare la propria pensione” – 2004, “Kit di sopravvivenza del risparmiatore” – 2002, “Il planning della finanza personale” – 2001. Ho contribuito alla realizzazione dei brevetti Proxyntetica® e Proxyntetica Forecast®, gli innovativi approcci all’analisi e stima delle attività finanziarie.Sono fondatore della Fondazione A-Norma Welfare finanziario comunitario (2013) con la finalità di favorire lo sviluppo di attività di pianificazione ed educazione finanziaria rivolta agli utenti finali. Show less

  • Partner

    Jan 2002 - now

  • Responsabile della qualità ISO 29990, ISO 9001, UNI 11402

    Jan 2011 - now

  • Responsabile Analisi Quantitativa

    Feb 1998 - Jun 2011

  • Partner

    Jan 2002 - Jan 2011
• 

  UNI Ente Italiano di Normazione

  Oct 2019 - now

  Relatore della norma Uni 11402 educazione finanziaria al cittadino