Adeline Puichaud

Experience

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  Agence AXA

  Sept 2015 - Jun 2016

  Collaboratrice d'agence

  Durant ma formation de collaboratrice d’agence, j’ai pu appréhender le secteur de l’Assurance et de la Banque à travers différentes missions qui m’ont été confiées. [ Accueil et Conseil ] • Physique - Réception de la clientèle (particuliers et professionnels) • Téléphonique - Appels entrants et sortants [ Analyse de risques ] • Visite de risques • Définition du besoin [ Gestion ] • Réalisation des devis et contrats • Gestion commerciale et administrative des dossiers d’assurance • Gestion des sinistres • Encaissement des primes et gestion des impayés • Ouverture et gestion des produits bancaires • Ouverture et gestion des contrats d’assurance-vie Show less

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  Axa Wealth Services

  Jul 2016 - Aug 2018

  Conseillère et gestionnaire assurance vie haut de gamme

  Axa Wealth Services est une Start Up filiale d'AXA spécialisée dans l'assurance-vie haut de gamme. Au sein de cette société, nous sommes en contact direct avec les intermédiaires d'assurance (Conseillers de gestion de patrimoine, Agents généraux, partenaires bancaires). Occupant un poste très polyvalent, je suis quotidiennement amenée à réaliser les missions suivantes:[ Accueil et conseils ] • Appels entrants • Appels sortants- accompagnement des intermédiaires d'assurance sur les outils (Universign, Axa Connective Software et Nexus) • Événements[ Gestion et production ] • Complétude réglementaire des dossiers • Saisi des contrats d’assurance vie haut de gamme • Validation des conditions particulières de mes collaborateurs • Suivi des dossiers • Remise bancaire quotidienne• Pilotage de l’offre dédiée aux Agents généraux et A2P[ Management d’une équipe de 10 collaborateurs - leader tournant ] • Interlocutrice privilégiée entre mon équipe et mes supérieurs • Réalisation des plannings • Suivi de l’avancement • Motivation des équipes à la performance et à la qualité • Gestion des points durs • Reporting hebdomadaire[ Formation ] • Formation et accompagnement des commerciaux AXA et des Conseillers de gestion de patrimoine aux logiciels de souscription en ligne • Formation des nouveaux collaborateurs[ Ressources Humaines ] • Repérage des futurs talents lors de « Job dating » • Entretiens de recrutement des nouveaux collaborateurs [ Développement des Logiciels ] • Participation au développement et test des logiciels de saisie des contrats (recette) • Participation au développement et amélioration de l’outil de téléphone (CTI) • Participation au développement d’un outil mail Show less

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  BNP Paribas

  Sept 2018 - now

  Actuellement en Master 2 (alternance) au sein de la BNP PARIBAS Agence Bordeaux Grand-Théâtre, j'occupe un poste de conseillère patrimoniale. Au quotidien, voici les missions confiées : • Accompagnement client pour effectuer les opérations bancaires • Contribution à la réalisation du plan d’action commercial et des objectifs de l’agence, dans le respect de la primauté des intérêts des clients • Développement et fidélisation du portefeuille de clients particuliers et professionnels • Application de la politique de risque et traitement des opérations dans le respect des règles internes Show less

  • Conseillère Affinité

    Dec 2021 - now

  • Conseillère Banque Privée

    Sept 2020 - Dec 2021

  • Conseillère patrimoniale

    Sept 2018 - Sept 2020