Julien TRUCTIN

Experience

• 

  Fiducée Gestion Privée

  Sept 2012 - Sept 2015

  Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

  - Rendez-vous clientèle auprès des professionnels de la santé libérales- Audit et analyse des contrats (assurances, prévoyance, Madelin)- Maintien du train de vie retraite, audit et bilan retraite- Audit de portefeuilles- Recherche de solutions patrimoniale et fiscales (Immobilier, donation/succession, IR, ISF)- Bilans de patrimoine- Organisation et animation de conférence autour du thème de la retraite du professionnel de la santé (25/30 pers.)

• 

  BNP Paribas

  Sept 2015 - now

  • Clientèle de particuliers et de professionnels• Assurer le service au client en prenant en charge un besoin en Épargne & Prévoyance identifié par un conseiller, dans le respect de la primauté des intérêts des clients• Accompagner le client tout au long de son projet en lui apportant un conseil à valeur ajoutée• Contribuer au développement des relations commerciales et aux objectifs des agences, en lien avec l’ensemble des conseillers• Appliquer la politique de risque et traiter les opérations dans le respect des règles internes• Ingénierie patrimoniale et fiscale Show less

  • Conseiller Banque Privée E-Private

    Sept 2021 - now

  • conseiller spécialisé en épargne et prévoyance

    Sept 2015 - Sept 2021