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Jordi Beyret Salvadó

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  • Timeline

  • About me

    Planificador financiero €FP ( European Financial Planner ) y certificado ESG Advisor. Gestión de patrimonios y seguros.

  • Education

    • Institut d’Estudis Financers (IEF)

      2017 - 2017
      Programa Superior de Planificación Financiera Financial Planning and Services

    • Institut d’Estudis Financers (IEF)

      2015 - 2015
      Excel Aplicado a las Finanzas

    • Escuela de Empresa

      2014 - 2015
      Curso Superior en Protocolo y Comunicación Empresarial

    • Escuela de Empresa

      2014 - 2014
      Curso Superior en Marketing Online y 2.0

    • Universitat Rovira i Virgili

      2020 - 2020
      Asesor en Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario LCCI Acreditado por EFPA. Miembro registrado LCCI 15349

    • Universitat Pompeu Fabra

      1998 - 1999
      Postgrado en Dirección de Oficinas Bancarias

    • Universitat de Barcelona

      1991 - 1997
      Licenciado en Administración y Dirección de Empresas

    • IEB

      2021 - 2021
      Programa Inversión Socialmente Responsable. Certificación ESG Advisor acreditado por EFPA

    • IEB

      2013 - 2013
      Especialista en Banca Privada y Asesoramiento Financiero

    • IEB

      2016 - 2016
      Curso de Gestión Financiera de la empresa.

      Modalidad online.

    • Barcelona School of Management

      2019 - 2019
      Postgraduate Course on Corporate Finance

  • Experience

    • Caja Madrid

      Jul 1997 - Jan 2007

      Oficina de nueva apertura.

      • Director sucursal

        Jan 2003 - Jan 2007

      • Subdirector oficina bancaria

        Jan 2001 - Jun 2003

      • Comercial sucursal

        Jul 1997 - Dec 2000

    • Bankia

      Jan 2007 - Jan 2013
      Director sucursal bancaria.

      Director oficina red comercial.

    • AXA EXCLUSIV

      Jun 2014 - now
      Consejero patrimonial Axa Exclusiv

      Agente en AXA Exclusiv ( canal de AXA Seguros e Inversiones ) especializado en asesoramiento financiero y asegurador. Acompaño al cliente en sus decisiones en materia de inversión y planificación con soluciones a corto, medio y largo plazo. Estudio de necesidades aseguradoras en vida y salud teniendo en cuenta el impacto fiscal y la sucesión. Desde Axa Exclusiv , apoyamos a la empresa en la Previsión Social Colectiva, con soluciones fiscalmente eficientes para los empleados y las empresas ( planes de empleo, seguros colectivos, retribución flexible, etc..). Show less

  • Licenses & Certifications

    • Distribuidor de Seguros Nivel 2

      Escuela de Seguros Campus Asegurador - CampusAsegurador.com
      Feb 2024

    • Asesor en LCCI ( Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario ) Miembro registrado 15349

      EFPA España
      Jul 2020

    • EFA European Financial Advisor

      EFPA Spain
      Jan 2014

    • EFP European Financial Planner

      EFPA España
      Aug 2017

    • ESG Advisor

      EFPA España
      Mar 2021