Bruno Lopresti Lage, CFP®, CGA

Experience

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  Citi

  Apr 2005 - Jun 2007

  Gerente de Novos Negócios

  Conquista de novos clientes gerando novos negócios; Conhecimento de produtos financeiros para a oferta aos clientes com o perfil (ex. cartões de crédito, empréstimos, investimentos, etc.). Focado em geração de receitas de produtos e busca de novos negócios e oportunidades na carteira de clientes, sempre com ênfase na satisfação do cliente.

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  SANTANDER PRIVATE BANKING

  Jul 2007 - Jun 2010

  Analista Private Banking

  Atendimento aos clientes do Private Bank do Paraná e Santa Catarina, auxiliando-os em buscar ativos de investimentos que estão dentro do perfil de maneira mais personalizada, além de gestão patrimonial, gestão financeira, planejamento sucessório e tributário; Produção de relatórios relacionados aos investimentos dos clientes e situações do mercado.

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  Nexus Inv. - Single Family Office

  Jun 2010 - Jul 2015

  Analista de Investimentos

  Prospecção de ativos financeiros On-Shore e Off-Shore, análise dos ativos para entender a relação risco X retorno para conciliar com o perfil de investimento dos acionistas, atuar na gestão patrimonial, gestão financeira, planejamento sucessório e tributário; Produção de relatórios relacionados aos investimentos dos acionistas e situações do mercado. Acompanhamento do mercado financeiro; verificação de índices e indicadores do mercado financeiro, acompanhamento do portfólio de investimento, posições de riscos e retorno deste portfólios separado por cada estratégia. Confecção e liderança na reunião de mercado (call semanal) onde é abordado índices da semana anterior e projeções de mercado, gerando discussões para novas oportunidades de alocação. Show less

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  Catálise Investimentos

  Jul 2015 - now

  Partner

  A Catálise Investimentos é uma gestora de investimentos especializada em operações estruturadas, nossas estratégias de investimento tem foco no acesso ao mercado de capitais, estruturação de projetos e eficiência fiscal.