Michelle Kan

Experience

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  DBS Bank

  Jun 2015 - May 2022

  Treasures Relationship Manager 丰盛理财经理

  审计和合规控制遵守银行的政策、标准、操作准则/规程、安保及内部控制和合规措施，尤其是分支机构当地的操作规程。遵守由当地监管机构做出的规则和规定，尤其是那些适用于销售过程的规则和规定。销售银行产品和服务通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，推销已获得该城市监管主体许可的存款和理财产品。将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户。参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络，在该城市推广银行的形象/品牌。向丰盛理财中心经理反映客户反馈和竞争情况并提出建议。建立关系和个人账户服务与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。为客户提供最新的产品/市场信息及其账户状况，以增加账户使用率和产品渗透率。为客户开设账户，完成申请和相关文档。处理客户的查询。了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能，在与客户交流时展现出高水平的专业能力。客户体验管理按照银行要求的服务标准为客户提供最优质的服务。处理和跟进客户的要求和查询，以确保客户满意度。 Show less

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  Gopher Asset

  May 2022 - Jul 2023

  高级产品经理

  为理财师和高净值客户提供海内外私募权益、固收、公募等系列产品的系统性深入讲解和财富规划建议

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  汇丰

  Nov 2023 - now

  FINANCIAL PLANNING AND PRODUCT EXPERT

  • 关注全球资本市场动态，根据汇丰环球观点结合市场信息，撰写市场研究和产品运作分析报告, 向客户/潜在客户和私人财富规划师提供投资见解的最新信息；• 识别和发现客户需求，确定有效的财富需求解决方案，深化客户关系，协同完成客户陪访工作；• 协助解决投资类服务需求和争议，并善于用数据、客观事实，逻辑推理等提供有效的专业分析意见，独立完成市场分享和相关培训工作；• 与投资产品团队和财务规划团队密切合作，识别并与利益相关者分享竞争差距、服务问题、商业机会和挑战，改善客户体验，加强汇丰作为领先财富提供商的形象Work closely with the Wealth Management teams in providing specialist services in business planning and joint meetings.Provide technical and skills coaching towards developing staff teams in order to achieve team business objectives.Supply timely market and product updates to both staff and customers.Work closely with the wealth management product teams and development team on new products, product enhancements and improvements in customer experience.Assist the frontline teams with all customer servicing needs and disputes in order to ensure seamless support is provided to our customers. Show less