Diego Perez Bernadet

Experience

• 

  Aiva

  Apr 2006 - Nov 2006

  Operations, New Business

  Data Input

• 

  Aiva

  Jan 2007 - Jan 2011

  Capacitación y Gestión Comercial de un nuevo canal de distribución para los productos de Allianz Worldwide Care.

  • Client Relationship Executive

    Nov 2009 - Jan 2011

  • Quality Assurance Assistant

    Aug 2008 - Nov 2009

  • Team Leader, NB & Account Services

    Jul 2007 - Jul 2008

  • Operations, Account Services

    Jan 2007 - Jul 2007
• 

  Aiva - Old Mutual

  Mar 2011 - Mar 2016

  - Elaboración de Estrategias de Inversión- Capacitación a Asesores Financieros- Evaluación de Portafolios de Inversión- Análisis de Fondos de Inversión- Ejecutivo de Cuentas especiales- Market Research - Editor/Administrador de Contenidos Digitales (plataforma de conocimiento)- Reporting Interno de KPIs- Coaching a Asesores Financieros- Strategic Planning- Project Management Implementación y Administración de las plataformas del modelo de negocio.

  • Investment Analyst

    May 2013 - Mar 2016

  • Senior Analyst, Aiva Proximity

    Mar 2012 - Apr 2013

  • Knowledge & Solutions Platforms

    Mar 2011 - May 2012
• 

  Aiva

  May 2016 - May 2019

  Aiva University. Docente Curso de Mercados Financieros, 2013 – 2018.Aiva University. Docente Curso de Analisis de Fondos Mutuos, 2015 – 2016.Aiva University. Docente Curso de Certificación Asesores Financieros, 2017 – 2018.

  • Relationship Manager - Brazil

    Feb 2019 - May 2019

  • Docente Aiva University

    Jan 2013 - May 2019

  • Advisory Manager

    May 2016 - Feb 2019
• 

  Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios

  Jun 2019 - Nov 2022

  Economista

  Gestión del Portafolio de Inversiones de la CJPPU https://www.cjppu.org.uy/.Asset Allocation, Currency Allocation, Benchmarking, Investment Analysis, USDUYU, US Treasuries, Fideicomisos Financieros, Obligaciones Negociables, International Funds, Uruguay Sovereign Debt (UYU, USD, UI, UP).

• 

  SWB Agente de Valores

  Dec 2022 - now

  Portfolio Manager

  Construcción de Portafolios de Inversión para inversores HNWAnálisis de Mercados Financieros e Instrumentos de InversiónElaboración de Estrategias de Inversión a Medida, Informes de Mercado e Ideas de InversiónRealización de Conferencias de Inversiones y Mercados (presencial y online)Estructuración de Portafolios Modelo y Organización del Comité de InversionesAnálisis y selección de Bonos, Acciones y Fondos.Evaluación de Notas EstructuradasEstructuración de Estrategias con Opciones. Relationship ManagerResponsable Comercial (Clientes y Canales) Show less