Léo Sevesque

Experience

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  CH Conseil et Patrimoine

  Jan 2014 - Oct 2014

  Assistant Conseiller Patrimonial

  - Déclarations IR et ISF.- Rédaction de simulations patrimoniales.- Rédaction des comptes rendus d'entretiens.- Aide à la mise à jour de la base de données clients.

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  Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire

  Jan 2015 - Jan 2015

  Conseiller Clientèle Particuliers

  - Accueil et accompagnement de la clientèle dans la réalisation des opérations courantes d’épargne.- Prise de rendez-vous pour les gestionnaires de clientèle.- Gestion et traitement des réclamations.- Tâches administratives.

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  Alpheys

  Jan 2016 - Jan 2019

  Gestionnaire Middle Office Titres

  . Traitement des opérations middle-office RTO/compte-titres : - Prise en charge des opérations administratives et règlementaires réalisées par délégation du Teneur de Comptes Conservateur.- Analyse KYC : Analyse de l’ensemble des pièces justificatives des documents d'entrée en relation.-Supervision et MAJ des dossiers clients- Réception, validation des ordres reçus des partenaires/clients, conformément aux procédures définies, et transmission au teneur de compte.- Contrôle de la bonne exécution des ordres et consignes transmis au teneur de compte.- Suivi des demandes de transfert de compte.- Contrôle LAB / LCT. Interlocuteur privilégié des partenaires pour tous les aspects liés aux opérations, aux titres et aux services proposés par CD Partenaires. Voir moins

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  La Financière de L'Aubrac

  Jan 2019 - now

  Responsable administratif