Rafael Targa Alves, CFP®, CEA

Rafael targa alves, cfp®, cea

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  • Timeline

    May 2002 - Aug 2005

    Caixa

    Banco Santander
    Itapetininga e Região, Brasil
    Oct 2005 - Mar 2007

    Agente comercial

    Itaú Unibanco
    Sept 2007 - Mar 2012

    Consultor de Investimentos

    Itaú Unibanco
    Jan 2014 - Oct 2016

    Financial Advisor

    HSBC
    São Paulo e Região, Brasil
    Current Company
    Oct 2016 - now

    Gerente de Investimentos

    Bradesco
    Campinas, São Paulo, Brasil
  • About me

    Financial advisor

  • Education

    • Fundacao karnig bazarian

      2002 - 2005
      Administração de empresas
    • Saint paul escola de negócios

      2022 - 2024
      Master of business administration - mba investimentos
    • Faculdades metropolitanas unidas

      2008 - 2009
      Pós graduação mercado financeiro e de capitais
  • Experience

    • Banco santander

      May 2002 - Aug 2005

      Coordenador de caixa, responsável por todo serviço realizado no caixa - desde gestão dos funcionários, como o fluxo de numerários da agência.

      • Caixa

        Jul 2004 - Aug 2005
      • Estagiário

        May 2002 - Jun 2004
    • Itaú unibanco

      Oct 2005 - Mar 2007
      Agente comercial
    • Itaú unibanco

      Sept 2007 - Mar 2012
      Consultor de investimentos

      : Consultoria de investimentos aos clientes do segmento Itaú Uniclass e Personnalité, realizando análise de perfil do investidor, com estruturação de cenário econômico, indicação e recomendação de produtos de acordo com os objetivos dos clientes, coletivas de investimentos nas agências com participação vários clientes, onde são abordados diversos assuntos desde cenário doméstico, cenário internacional, projeções de indicadores e perspectiva de mercado.

    • Hsbc

      Jan 2014 - Oct 2016

      Gerenciamento de Investimentos dos cliente Alta Renda no Segmento Premier Banco HSBC

      • Financial Advisor

        May 2012 - Oct 2016
      • Gerente wealth management

        Jan 2014 - Jan 2015
    • Bradesco

      Oct 2016 - now
      • Gerente de Investimentos

        Oct 2022 - now
      • Consultor de investimentos

        Oct 2016 - now
  • Licenses & Certifications

    • Vida e previdência

      Susep - superintendência de seguros privados
      May 2010
    • Cfp

      Planejar associação brasileira de planejamento financeiro
      Sept 2021
    • Cea

      Anbima
      Sept 2013