Yannick Ulmann

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  • Timeline

  • About me

    Central Sales Manager Wealth Management CH

  • Education

    • UBS Allroundpraktikum

      2006 - 2008
      Berufsmaturität Wirtschaft
    • Wirtschaftsmittelschule Basel-Stadt

      2003 - 2006
      Handelsdiplom und Berufsmaturität Wirtschaft 5.2
    • Universität Bern

      2020 - 2021
      MAS in Banking Finance, General 5.0
    • Universität Bern

      2018 - 2018
      CAS Asset Management Banking and Financial Support Services 5.4

      The «CAS in Banking with a focus on Asset Management» provides asset management executives and investment specialists with an integrated and systematic view of the current and future challenges of the industry. The program strengthens the leadership and management of global asset management firms focusing on institutional investors.

    • Universität Bern

      2019 - 2020
      DAS in Banking Banking and Financial Support Services

      Activities and Societies: Swiss Finance Institute, Rochester Institute und Uni Bern Das "DAS in Banking" des Swiss Finance Institute, das in Kooperation mit Rochester-Bern Executive Programs und der Universität Bern angeboten wird, folgt einer mehr als 30-jährigen Ausbildungstradition in Banking und Finance. Es ist das einzige universitäre Bank-Management-Weiterbildungsprogramm in der Schweiz und hat unter der früheren Bezeichnung "Executive Program" bereits über 2000 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht. Es hebt sich entscheidend von den Ausbildungsangeboten anderer… Show more Das "DAS in Banking" des Swiss Finance Institute, das in Kooperation mit Rochester-Bern Executive Programs und der Universität Bern angeboten wird, folgt einer mehr als 30-jährigen Ausbildungstradition in Banking und Finance. Es ist das einzige universitäre Bank-Management-Weiterbildungsprogramm in der Schweiz und hat unter der früheren Bezeichnung "Executive Program" bereits über 2000 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht. Es hebt sich entscheidend von den Ausbildungsangeboten anderer Schweizer Hochschulen und Banken ab. Dank dem Best-in-Class-Ansatz bei der Auswahl der Referenten, die von Top-Universitäten weltweit wie auch aus der Finanzindustrie kommen, stellen die Anbieter sicher, dass nur die Besten ihres Faches dozieren. Show less

    • Wirtschaftsschule KV Baden

      2011 - 2013
      Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Finanzplanung und -dienste
  • Experience

    • UBS

      Sept 2006 - now

      - Unterstützung im Bereich Datenverarbeitung, Qualitätskontrollen und Weiteres- Erledigung des Tagesgeschäftes wie Entgegennahme und Ausführung von Kundenaufträge - Überwachung von Deadlines- Selbstständige Ausarbeitung von Anlageideen und Investitions-vorschlägen mittels Marktanalyse und internen Datenquellen im Auftrag der Kunden sowie Teilnahme an Kundenterminen zwecks Besprechung - Telefonisch Auskunft an Kunden über aktuelle Wirtschafts- und Marktgeschehnisse und darauf basierend Besprechung von Mass-nahmen für Investitionsentscheide- Erstellung von Depotanalysen im Auftrag der Kundenberater (mittel MS Office Programmen und internen Tools) Show less

      • Central Sales Manager Wealth Management CH

        Jan 2024 - now
      • Regional Sales Manager ZH

        Dec 2021 - Jan 2024
      • Senior Wealth Management Client Advisor

        Feb 2016 - Dec 2021
      • Privatkundenberater

        Feb 2012 - Jan 2016
      • Assistent Wealth Management

        Jan 2008 - Jan 2012
      • UBS Allrund Praktikum

        Sept 2006 - Dec 2007
  • Licenses & Certifications

    • Wealth Management Diploma

      UBS AG
      Mar 2018
  • Volunteer Experience

    • Ehemaliger Schiedsrichter

      Issued by European Handball Federation on Jan 2001
      European Handball FederationAssociated with Yannick Ulmann