Experience

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  福田雷沃国际重工股份有限公司

  Oct 2013 - Sept 2014

  商贷经理

  1. 负责目标客户的开发，根据客户的需求提供融资产品的咨询和服务；2. 对客户提供的贷款资料进行审核，整理出客户完整的贷款资料；3. 负责集团客户的各大银行授信资源规划、申请及续用；4. 负责集团客户的保兑仓、贷款担保及二手设备售后回租的业务办理；5. 负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，进行客户评价与分析；6. 及时反馈客户的融资进度信息，有效与内部各部门协调工作和沟通；7. 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各服务产品；8. 负责开拓目标市场，与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据；9. 负责贷款后继管理，客户还款等情况的跟踪；10. 负责进行欠款的催收，违约事务的处理等工作；11. 负责办理各种抵押和解押等手续；以及贷后的其它相关工作事宜。

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  华融证券股份有限公司 济南泺源大街证券营业部

  Oct 2014 - Oct 2016

  高级客户经理兼任产品督导经理

  工作职责：1、负责高净值及私募客户维护工作，解决客户股票交易融资需求；2、根据公司产品特点，直接面对客户同时兼顾渠道销售，电话、网络、新媒体，商业活动等多种渠道进行潜在客户的开发，为客户提供专业的资产管理咨询服务；3、根据一线工作及客户反馈，向公司提出产品服务优化建议，提供市场运作策略；4、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，进行客户评价与分析；5、负责营业部员工业绩考核及标准制定；6、负责统计营业部员工每日业绩、上报领导及备份整理；7、负责总部最新理财产品推介与二次传导；8、负责总部最新机构产品路演及辖区内推广；9、负责培训营业部员工最新制度规定及宏观政策变化。 工作业绩：1、完成华融证券山东分公司（筹）与中国电信山东分公司合作项目，具体负责项目洽谈、落实签订战略合作协议、打通合作渠道及业务模式创新；2、完成总部下达各种业绩考核，所在团队各项业绩考核位列营业部第一名；3、参与多家上市及非上市公司产品路演及推介活动，批量转化多家企业员工成为客户4、参与校园渠道开发，成功与山东财经大学、山东大学合作举办多次华融证券金融菁英训练营；5、参与上市公司天业股份股票质押回购项目，项目成功放款及顺利回款；6、参与并协助山东财经大学MBA学院举办“山东私募基金创新发展研讨会”。 Show less

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  西部证券股份有限公司

  Nov 2016 - Oct 2019

  高级项目经理
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  中财君道投资管理有限公司研究院

  Oct 2019 - now

  首席分析师