Matthis GIRARD

Experience

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  Lazard Frères Gestion

  Apr 2015 - Aug 2015

  Stage - Assistant Gestion de Patrimoine

   Préparation et participation aux entretiens patrimoniaux. Propositions commerciales en adéquation avec les objectifs patrimoniaux.  Déclarations fiscales. Support aux conseillers en gestion de patrimoine dans les domaines juridiques, fiscaux, financiers et successoraux

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  Banque privée BNP Paribas France International

  Sept 2015 - Dec 2021

  Spécialisation dans l'accompagnement d'une clientèle International (Suisse, Italie, Usa, Espagne, Portugal et Brésil).Ma mission principale est le développement et la mise en conformité de mon fonds de commerce en respect avec la politique commerciale de l'entreprise.Je gère actuellement 161 foyers et 88M d'euros sous gestion, en augmentation de 49% ces deux dernières années pour l'acquisition de clients et en augmentation de 114% en matière d'avoirs contrôlés. Structuration patrimoniale en réponse aux besoins spécifiques de nos clients internationaux.  Réalisation d’études et bilans patrimoniaux, mise au point de stratégies juridiques et fiscales, préconisation de solutions commerciales adéquates. Développement du portefeuille clients par recommandation interne et prospection. Conseil en allocations d’actifs en architecture ouverte (OPCVM, actions, obligations, trackers, certificats, produits structurés, SCPI, Private equity…) Show less

  • Conseil Banque Privée

    Oct 2016 - Dec 2021

  • Alternant - Banquier privée

    Sept 2015 - Oct 2016
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  BNP Paribas Wealth Management

  Jan 2022 - now

  Conseiller Expert en investissement

  Intervention auprès des équipes de banque privée et de leurs clients afin de promouvoir la stratégie financière de la banque dans le respect des règles de conformité.Analyse des portefeuilles et construction de solutions d’investissement sur-mesure incluant l’ensemble des classes d’actifs de l'offre Banque Privée.