Guilherme Lara Rodrigues CEA

Experience

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  IBM

  Jan 2012 - Jan 2014

  Estagiário - Gestão de Projetos

  Suporte aos gerentes de projetos, atuando nas atividades internas como:Rever Renda e custo dos projetos com gerentes de projetos Documentar riscos, quedas ou oportunidades··.Auxiliar em demais atividades (compras, faturamento) quando solicitado Prorrogação de End Date A Prorrogação de End Date é o processo utilizado para postergar a data de conclusão de um determinado projeto.Processo de Close Out = encerramento do projeto. Solicitação de abertura de Bond = Solicitar as aprovaçoes internas, para realizar uma compraCusto AdicionalCompliance O compliance é um processo que identifica falhas nas documentações dos projetos cadastrados. Exibir menos

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  Santander

  Jan 2014 - Jan 2018

  Gerenciamento da carteira de pessoa física.Vender produtos e serviços de acordo com o perfil do clienteIdentificar as necessidades do clienteAcompanhar a performance de negócios dos clientes para identificar eventuais problemas que possam interferir nos resultados Atendimento a clientes pessoa física, suporte ao gerente PF e resoluções de questões administrativas.Comercialização de Produtos Bancários. - Elaboração de relatórios periódicos para acompanhamento da atuação da Rede Comercialno Workflow de Sinais de Alerta;- Fechamentos Mensais das Bases de sinais de Alerta e de Promontórios Pontuais- Seleção de Público e liberação de planilhas AQR para Promontórios Pontuais- Auxílio na manutenção da ferramenta de Gestão, em banco de dados ACCESS- Manipulação de bases de dados para extração de relatórios gerenciais;

  • Gerente de Relacionamento PF

    Mar 2017 - Jan 2018

  • Assistente comercial

    Nov 2015 - Jan 2017

  • Estagiário - Riscos

    Jan 2014 - Jan 2015
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  Itaú Unibanco

  Jan 2019 - Jan 2024

  Gestão e atendimento de uma carteira de clientes pessoas físicas de alta renda,Prestação de consultoria financeira em investimentos ( entender a capacidade de investimento, necessidade de liquidez, momento de vida e perfil de risco do investidor),Gerenciamento da carteira de crédito, identificar as melhores oportunidades para cada cliente Gestão de carteira de 1200 clientes (Digital)Comercialização de produtos bancários Prestação de consultoria financeira em investimentos.Atendimento consultivo com foco na geração de resultados e oferta de novas soluções financeira ao cliente Digital: atendimento remoto (e-mail, chat, telefone e vídeo conferência)

  • Gerente Relacionamento Personnalité

    Jan 2021 - Jan 2024

  • Gerente de Relacionamento Uniclass Digital

    Jan 2019 - Jan 2021
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  Itaú Private Bank

  Jan 2024 - now

  Private Banking Manager