Veronica Soares, CFP®

Veronica soares, cfp®

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  • Timeline

  • About me

    Líder Escritório de Investimentos Íon Itaú

  • Education

    • Uninove - universidade nove de julho

      2005 - 2008
      Bacharel administração
    • Universidade presbiteriana mackenzie

      2009 - 2010
      Pós graduação mercados financeiros
  • Experience

    • Unibanco uniao de bancos brasileiros s.a

      Oct 2005 - Aug 2007
      Operador de atendimento 30 horas

      - Atendimento á clientes varejo (informações de produtos e serviços de conta corrente).

    • Unibanco investshop corretora

      Sept 2007 - May 2009
      Operadora home broker

      - Atendimento a clientes com perfil Home broker;- Ordens de compra e venda de ativos a vista, operações a termo e operações com opções.

    • Itaú corretora de valores

      May 2009 - Sept 2010
      Consultora de investimento

      - Atendimento a clientes Itautrade (clientes home broker);- Assessoria de investimentos em renda variável;- Foco comercial para a prospecção de clientes;- Ordens de compra e venda de ativos a vista, e operações com opções

    • Santander

      Oct 2010 - May 2013
      Gerente de negocios mercado de ações

      Gerenciamento da base de clientes e de suas operações no mercado à vista, à termo, aluguel de ações, opções;- Call de operações recomendadas pela corretora;- Visitas semanais a clientes Pessoa Física e Jurídica para fidelização e prospecção de novos negócios;- Ações comerciais, promoções e eventos.- Condução de apresentações de palestras sobre produtos e serviços prestados pela corretora

    • Bradesco

      May 2013 - Mar 2020
      • Coordenadora Assessoria de Investimentos

        Feb 2019 - Mar 2020
      • Especialista em investimentos

        Oct 2016 - Oct 2019
      • Especialista em investimentos

        May 2013 - Oct 2016
    • Hsbc

      May 2013 - Jan 2019
      Consultora de investimentos

      Consultoria Financeira;Assessoria de Investimentos;Gestão de Patrimônio;

    • Bsg duoprata treinamento

      Feb 2019 - Aug 2019
      Professora

      Professora em curso preparatório para certificações CEA/CFP nas matéria: Planejamento Financeiro, Gestão Financeira e Finanças Comportamentais.

    • Itaú unibanco

      Mar 2020 - now
      Coordenadora de investimentos - itau unibanco
  • Licenses & Certifications

    • Certificaçã cea – especialista em investimentos anbima

    • Certificação anbima cpa-10

    • Certificação anbima cpa-20

    • Certificação ancor – operador no mercado de ações

    • Certified financial planner cfp®

      Planejar - associação brasileira de planejadores financeiros
    • Leader coach

      Behavioral coaching institute
    • Professional and self coaching - psc

      Instituto brasileiro de coaching - ibc