Experience

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  Banca mediolanum

  Mar 2019 - now

  Responsabile dell’area di Faenza e Lugo. Coordinamento e supervisione dei consulenti, gestione e sviluppo delle attività di formazione, selezione di nuovi profili. Pianificazione finanziaria del cliente partendo da un'analisi delle esigenze bancarie, assicurative, previdenziali e patrimoniali.Principali competenze:- Pianificazione Finanziaria - Competenze Bancarie (C/C, credito, risparmio amministrato)- Ottimizzazione Fiscale - Pianificazione Successoria e Previdenziale- Tutela Personale e Patrimoniale Iscritto all'albo dei Consulenti Finanziari con Delibera n° 163 del 2010.Abilitato RUI e Ivass. Attività sul territorio:Aggiornamento formativo quindicinale della rete dei Family Banker della Romagna (2016-2019).Corsi di Sede: • I certificates nel progetto di investimento• Le opportunità del mercato obbligazionario• 5Domande sulla diversificazione• Share the Bank Basic• Share the Bank Advanced• Share the Bank Strategy Coordinamento e supervisione Family Banker.

  • Family Banker Manager

    Jan 2021 - now

  • Consulente finanziario

    Apr 2010 - now

  • Relatore Faculty MCU

    Jul 2016 - now

  • Supervisor

    Mar 2019 - Dec 2020