Leunita Xhakli

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Conseiller clientèle

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location of Leunita XhakliNice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

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  • Timeline

  • About me

    Master Banque,Finance et Gestion de patrimoine

  • Education

    • L'École supérieure de la banque

      2019 - 2021
      BTS banque Banque Major de Promo
    • L'École supérieure de la banque

      2019 - 2022
      Licence banque Banque Diplômée avec mention Bien
    • ISCAE Education

      2022 - 2024
      Master Banque,finance et gestion de patrimoine Finance et gestion de patrimoine
  • Experience

    • HSBC

      Sept 2019 - Oct 2024
      Conseiller clientèle

      • Accueil et conseil personnalisé des clients : Recevoir les clients avec professionnalisme, comprendre leurs besoins financiers spécifiques et leur fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine pour atteindre leurs objectifs financiers.• Gestion opérationnelle avancée : Assurer la réalisation efficace des opérations courantes tout en étant orienté vers l'excellence opérationnelle pour garantir une expérience client fluide.• Développement et fidélisation de portefeuille : Créer des actions spécifiques et adaptées pour développer et fidéliser le portefeuille clients en offrant des solutions alignées sur les besoins évolutifs de chaque client.• Commercialisation stratégique de produits financiers : Mettre en avant et recommander des produits financiers et diversifiés tout en les adaptant aux objectifs et à la tolérance au risque de chaque client.• Gestion proactive des demandes et réclamations clients : Répondre promptement et efficacement aux demandes et réclamations des clients tout en cherchant des solutions pour garantir leur satisfaction et maintenir des relations client durables.• Suivi client approfondi et gestion rigoureuse des dossiers : Assurer un suivi régulier et approfondi auprès des clients pour évaluer la performance des investissements, tout en maintenant des dossiers précis et actualisés pour une gestion optimale de chaque client. Show less

    • CCF Banque

      Oct 2024 - now
      Conseiller Premium-Relationship Manager
  • Licenses & Certifications

    • Voltaire

      Projet Voltaire
      Jun 2021
    • AMF

      Autorité des marchés financiers (AMF) – France
      Jun 2021
    • Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (CGPC)

      CGPC (Association des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés)
      Jun 2024