Experience

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  Hsbc

  Jan 2005 - Feb 2007

  Analista de crédito consignado
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  Itaú unibanco

  Feb 2007 - now

  Lidero uma equipe de especialistas e assessores de investimentos que orientam e administram as carteiras e os objetivos dos investidores atendidos pelo nosso escritório. Com uma ofertas ampla de arquitetura aberta, análises individualizadas e contextualizada a cada investidor. Aprofundamento nos temas de Previdência desde a construção de um plano, susep, fundos, como a indivividualização para fins de sucessão patrimonial e soluções tributárias. Gestão especializada de carteiras de clientes investidores, com foco de planejamento financeiro individual para buscar os objetivos com uma grade ampla de alternativas que somente uma arquitetura aberta e bem selecionada pode ter....acompanhamento de prazos para realização de objetivos pré definidos, readequação de carteira conforme mudanças de cenário e proximidade com parentes e amigos para auxiliar todo o entorno do cliente investidor. Administro uma carteira de empresas que possuem previdência privada como benefício aos seus colaboradores. Consultoria de investimentos, analise do perfil de investidor, prazos e objetivos. Posterior as analise, oferecer produtos adequados as tais objetivos.

  • Líder de Escritório ION Investimentos

    Aug 2021 - now

  • Especialista de Previdência Privada

    Feb 2007 - Jan 2022

  • Especialista em Gestão de Patrimônio

    Jan 2017 - Jul 2021

  • Analista de Previdência SR

    Jan 2012 - Sept 2017

  • Consultor de Investimentos Sr.

    Feb 2007 - Jan 2012