Experience

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  Vyp finance

  Apr 2008 - Jun 2019

  Ingénieur patrimonial associée

  Suivi et accompagnement d'une clientèle de particuliers et de chefs d'entreprise.- Réalisation d'un audit patrimonial et détermination d'une stratégie afin d'optimiser l'organisation de son patrimoine.- Suivi de la stratégie et des solutions préconisées : assurance-vie, retraite, immobilier...- Accompagnement dans les questions liées à l'internationalisation des personnes et du patrimoine- Aide aux déclarations fiscales : IR et IFIConcernant plus spécifiquement le Chef d'entreprise :- Accompagnement sur-mesure prenant en compte tous les aspects tant sur le plan personnel : régime matrimonial, patrimoine personnel, fiscalité , que sur le plan professionnel : cadre d'exercice de l'activité, modes de rémunération, protection sociale afin d'élaborer une stratégie.- Élaboration de stratégies permettant de préparer la cession ou la transmission à titre gratuit de son outil professionnel- Préparation à la retraite afin d'anticiper le maintien du cadre et du niveau de vie- Mise en place et suivi dans la mise en place de solutions "collectives" dans l'entreprise : Epargne salariale, prévoyance et santé. Show less

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  Institut carrel

  Jan 2019 - now

  Intervenante à carrel titre bac+3 conseiller patrimonial

  Communication professionnelleGestion patrimoniale du chef d'entreprise

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  C. patrimonial

  Jul 2019 - Jan 2022

  Après un audit patrimonial complet, j'élabore et préconise une stratégie personnalisée mettant en cohérence les aspects civils, financiers, fiscaux de votre situation et en assurant un suivi régulier de l'ensemble des opérations mises en place.Ainsi je vous permets à répondre à vos objectifs variés tels que :- la valorisation de votre patrimoine ;- la préparation des études de vos enfants ; petits enfants ;- le moyen d'obtenir des revenus complémentaires ;- la préparation de votre retraite ;- la préparation de la transmission de votre patrimoine.J'accompagne également les chefs d'entreprise sur des sujets tels que - la mise en place et le suivi de l'épargne salariale ;- la préparation de la transmission de l'actif professionnel ;- le maintien du niveau de vie...Les solutions sont variées et peuvent concerner votre épargne au travers de contrats d'assurance-vie, de contrats de capitalisation, d'investissements et leur gestion financière, mais il peut s'agir également de solutions civiles, en collaboration avec le notaire, comme l'aménagement d'un régime matrimonial, la réalisation de donations en pleine propriété et/ou un démembrement... et de solutions d'optimisation fiscale au travers de mise en place d'opérations de déduction et/ou de réduction d'impôt.Je mets en musique l'ensemble de ces solutions et je suis auprès de vous pour maintenir leur cohérence et m'assurer qu'elles répondent dans le temps à vos objectifs. Show less

  • CONSEIL EN ORGANISATION ET GESTION DE PATRIMOINE

    Jul 2019 - Jan 2022

  • Conseil en organisation et gestion de patrimoine - Gestion privée

    Jul 2019 - Jan 2022

  • Conseil en organisation et gestion de patrimoine

    Jul 2019 - Dec 2021
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  Bni 7.30

  Mar 2020 - now

  Membre du bni 7.30
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  Barthelet & gubilo

  Jan 2022 - now

  Conseil en organisation et gestion de patrimoine - gestion privée